PDF《股票简称：爱使股份》

第一节 发行概况.8

一、发行人简要情况.8

二、本期公司债券发行的核准情况

8

三、本期公司债券发行的基本情况及发行条款

8

四、本期公司债券发行及上市安排

11

五、本次发行的有关当事人.11

第二节 风险因素.15

一、本期公司债券的投资风险.15

二、发行人的相关风险.16

第三节 发行人的资信状况.20

一、 本期债券的信用评级情况.20

二、 信用评级报告的主要内容.20

三、 已抵质押资产对评级结果的影响.22

四、 发行人的资信情况

22

第四节 质押担保.25

一、担保及授权情况.25

二、担保情况.25

三、担保物发生重大变化的持续披露安排

32

四、债券持有人及债券受托管理人对担保事项的持续监督安排.33

五、保障质押资产价值完整的具体措施

34

第五节 偿债计划及其他保障措施

38

一、偿债压力.38

二、偿债计划.38

三、偿债资金来源.38

四、偿债保障措施.40

第六节 债券持有人会议.42

一、债券持有人行使权利的形式.42

二、《债券持有人会议规则》的主要内容

42

三、债券持有人会议召开的情形.43

四、债券持有人会议决议的生效条件及效力

43

第七节 债券受托管理人.44

一、受托管理人及受托管理协议签订情况

44

二、《债券受托管理协议》的主要内容

44

第八节 发行人基本情况.52 上海爱使股份有限公司 公开发行公司债券募集说明书 1-1-5

一、发行人设立、上市及股本变化情况

52

二、本次发行前股本总额及前十名股东持股数量

53

三、本次发行前重大资产收购和出售情况

54

四、发行人组织结构和重要权益投资情况

54

五、发行人控股股东和实际控制人的基本情况

55

六、发行人董事、监事、高级管理人员的基本情况

57

七、对内蒙荣联投资收购案的关联交易与公允性的核查

59

八、发行人主要业务情况.60

第九节 财务会计信息.66

一、最近三年经审计的财务报表.66

二、最近三年非经常性损益明细表

81

三、最近三年合并报表范围的变化

82

四、最近三年主要财务指标.84

五、管理层讨论与分析.85

六、发行人资产负债结构变化.106

第十节 募集资金运用.108

一、本次发行公司债券募集资金数额

108

二、本次公司债券募集资金投向.108

三、本次公司债券募集资金运用对财务状况的影响

108 第十一节 其他重要事项.110

一、发行人的对外担保情况.110

二、发行人涉及的未决诉讼或仲裁事项

111 第十二节 董事及有关中介机构声明

112 第十三节 备查文件.121

一、本募集说明书的备查文件.121

二、查阅地点.121 上海爱使股份有限公司 公开发行公司债券募集说明书 1-1-6 释义在本募集说明书中,除非另有说明,下列简称具有如下含义: 发行人、公司、本公司、爱 使股份 指 上海爱使股份有限公司 山东泰能、泰山能源 指 山东泰山能源有限责任公司 内蒙荣联、荣联投资 指 内蒙古荣联投资发展有限责任公司 鑫宇高速 指 天津鑫宇高速公路有限责任公司 北国投 指 北京国际信托投资有限公司 大远煤业 指 山西大远煤业有限公司 内蒙东胜煤田 指 内蒙古自治区东胜煤田塔然高勒北部区煤田 博胜佳益 指 上海博胜佳益科技有限公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《试点办法》 指 《公司债券发行试点办法》 公司债券 指 公司依照法定程序发行、 约定在一年以上期限内还 本付息的有价证券 本期债券、本期公司债券 指 总额为不超过 2.5 亿元的