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网址:http://www.ecfo.com.cn 北京财智东方信息技术有限公司 http://www.ecfo.com.cn 致力于财务管理实践 打造卓越财务经理人 6,股权激励制度设计 7,反收购制度设计 8,改制诎赴m审批 9,股Ч旧枇⒀樽 10,国有股权处理代价 案例讨论:股权改制m案例(难点突破) 筹划四:新三板挂牌全流程的控制(挂牌步骤与节点、 与券商等机构合作) 1,新三板挂牌m流程及主要工作 2,新三板挂牌m机构参不 挂牌不 IPO 制度体系 保荐、承销机构 律师、会计师、评估师、财经公关公司、相关政 店部门 3,新三板挂牌前m诎钢贫 建立上市办戒与项小组 财务筹划――确保财务合_性 税务筹划――最大程度降低税务成本 法律筹划――找出潜在障碍制定相应诎, 确 保诎负嫌_性 业务筹划――以业务独立和持续盈利为导向 股本结构筹划(转增资本、缩股)(紧急入资) 改制诎 4,辅导及申报材料准备 辅导工作重点 辅导及申报材料制作 5,证监会审核 首次公开发行股票(IPO)m审核程序 6,财经公关不路演(定价、发行) 7,发行上市流程 询价不定价 证券发售不承销 8,持续督导 财智东谄煜禄 北京财智东谛畔⒓际跤邢薰 财务经理人网

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四、新三板挂牌前后的资本运作(PE/VC) 新三板是公开m私募平台,丌懂资本运作,挂牌没有意义 策划一: 了解私募股权融资, 说说私募融资的来龙去脉 1. 股权融资主要谑郊疤氐 2. 私募股权投资人是怎么一类人? 3. 与业私募股权基金种类 (1)种子资本(Seed Capital) (2)创业投资(Venture Capital) (3)发展资本(Development Capital) (4)购基金(Buyout/Buyin Fund) 4. 民间私募资金m种类 5. 私募股权融资m关键问题 (1)诽需要私募资金? (2) 何时需要私募股权融资? (3) 哪里找私募资金? (4)选择什么样m私募资金? 6. 中小企业融资谑桨m选择顺序 7. 私募融资不企业上市m关系 案例:汉酒庖私募 策划二:了解D业私募股权基金的运作,知己知彼百战百胜 1. 私募股权机构 2. 金融投资人不崧酝蹲嗜 3. 中国四种主要 PE 资金 4. 详解各种私募基金m投资策略 (1)天使投资 (2)风险投资(VC) (3)私募基金(PE) (4)崧酝蹲收 5. 私募基金m投资步骤 6. 退出谑桨才 7. 私募资金青睐什么样m项目? 8. 私募股权基金m风险控制 9. 如何不私募基金合作? 案例:弘毅投资 财智东谄煜禄 北京财智东谛畔⒓际跤邢薰 财务经理人网

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网址:http://www.ecfo.com.cn 北京财智东方信息技术有限公司 http://www.ecfo.com.cn 致力于财务管理实践 打造卓越财务经理人 策划三:私募股权融资的方法与过程,做个懂行的融资人 1. 股权融资模式设计 2. 企业私募融资m前期准备 (1)企业m自我评估 (2)可行性分析 (3)商业模式设计 3. 商业计划书及价值分析 (1)如何写商业计划书 (2)如何做经济预测 (3)如何行价值包装 4. 投融资诿判步骤不诿判m原则 5. 估价m基本原则和诜 6. 尽职课查/审计/评估 7. 不交割相关m法律额问题 案例:百度公司私募融资做法 策划四:私募股权融资的定价技巧,如何保障股东价值? 1. 股权融资策略选择 (1)融资金额 (2)股权结构设计 (3)融资节奏设计 (4)交易结构设计 (5)税务问题处理 2. 私募融资定价博弈 (1)如何确定诿判空间及底线 (2)基于企业历叱业绩 (3)基于企业未来业绩 3. 企业m价值评估 (1)企业有形资产m评估 (2)无形资产m评估 4. 案例详解各种用估价诜........