PDF《四川大通燃气开发股份有限公司》

四川大通燃气开发股份有限公司 SICHUAN DATONG GAS DEVELOPMENT CO.

,LTD 非公开发行股票发行情况报告 暨上市公告书 保荐机构(主承销商) 二一四年一月

1 全体董事声明 本公司全体董事承诺本发行情况报告暨上市公告书不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责 任. 董事签名: 李占通 伍光宁 刘强常士生 蔡明郑蜀闽 罗永泰 史祺李莉四川大通燃气开发股份有限公司

2014 年1月9日2特别提示

一、发行数量及价格

(一)发行数量:56,603,773 股

(二)发行价格:5.30 元/股

(三)募集资金总额:299,999,996.90 元

(四)募集资金净额:292,395,111.89 元

二、本次发行股票上市时间 本次非公开发行新增股份 56,603,773 股,将于

2014 年1月10 日在深圳证 券交易所上市.新增股份上市首日公司股价不除权. 本次发行的对象为公司控股股东大通集团

1 名, 大通集团认购的股票限售期 为36 个月,即自新增股份上市首日起

36 个月内不得转让. 本次非公开发行完成后,公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规 则》规定的上市条件.

3 目录全体董事声明

1 特别提示

2

一、发行数量及价格.2

二、本次发行股票上市时间.2 目录3释义5公司基本情况

6

第一节 本次发行的基本情况

7

一、本次发行履行的相关程序.7

二、本次发行概况.8

三、发行对象及认购数量.8

四、本次发行对象基本情况.8

五、本次发行的相关当事人.9

第二节 本次发行前后公司基本情况

11

一、本次发行前后前十名股东情况比较.11

二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况.11

三、本次发行对公司的影响.12

第三节 财务会计信息及管理层讨论与分析

14

一、主要财务数据及财务指标.15

二、财务状况分析.17

三、盈利能力分析.20

四、现金流量分析.23

第四节 本次募集资金使用概况

27

一、本次募集资金使用计划.27

二、 关于本次募集资金用于偿还银行贷款和补充流动资金的必要性与合理性的 核查.27

三、本次募集资金对公司经营管理和财务状况的影响.28

4

四、募集资金专项存储相关措施.29

第五节 中介机构对本次发行的意见

30

一、关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见.30

二、保荐协议主要内容.30

三、上市推荐意见.33

第六节 新增股份的数量及上市时间

34

第七节 有关中介机构声明

35

一、保荐机构声明.35

二、发行人律师声明.36

三、审计机构声明.37

四、验资机构声明.38

第八节 备查文件

39 5 释义在本发行情况报告暨上市公告书中,除非另有说明,下列简称具有如下特 定含义: 发行人、公司、本公司 大通燃气 指 四川大通燃气开发股份有限公司 元指人民币元 本次发行 指 公司本次向天津大通投资集团有限公司非公开发行 56,603,773 股新股的行为 近三年一期、报告期 指2010 年、2011 年、2012 年、2013 年1-9 月 本保荐机构、海通证券 指 海通证券股份有限公司 会计师、华信会计师 指 四川华信(集团)会计师事务所有限责任公司 律师、发行人律师 指 北京市金杜律师事务所 证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 大通集团、发行对象 指 天津大通投资集团有限公司,系发行人控股股东 华联商厦 指 成都华联商厦有限责任公司,发行人子公司 鼎龙服饰 指 四川鼎龙服饰有限责任公司,发行人孙公司 牡丹江燃气 指 牡丹江东海燃气有限公司,原发行人子公司 新天投资 指 天津新天投资有限公司,原发行人参股公司