PDF《东北证券股份有限公司 关于》

2015 年1月1日至

2017 年3月31 日审计报告》 《评估报告》 指 北京中同华资产评估有限公司出具的中同华评报字 (2017)第358 号《飞拓无限信息技术(北京)股份有限 公司拟收购天津银河文化传媒有限公司股权项目资产评 估报告书》 审计/评估基准日 指2017 年3月31 日2? 交割日 指 公众公司成为标的公司股东的工商变更登记完成之日 过渡期 指 审计(评估)基准日至交割日的期间 业绩承诺期 指2017年度、2018年度和2019年度 《公司章程》 指 飞拓无限信息技术(北京)股份有限公司章程 《关联交易管理制度》 指 飞拓无限信息技术(北京)股份有限公司关联交易管理制 度 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 全国股份转让系统公 司指全国中小企业股份转让系统有限责任公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《非公管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》 《重组管理办法》 指 《非上市公众公司重大资产重组管理办法》 《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》 《重组业务指引》 指 《全国中小企业股份转让系统非上市公众公司重大资产 重组业务指引(试行)》 《投资者适当性管理 细则》 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则(试行)》 (2017 年修订) 《准则第

6 号》 指 《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第6号――重 大资产重组报告书》 《股票发行问答

(三) 》 指 《挂牌公司股票发行常见问题解答

(三)――募集资金管 理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》 《证券法律业务管理 办法》 指 《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 《证券法律业务执业 规则》 指 《律师事务所从事证券法律业务执业规则(试行) 》 报告期 指2015 年、2016 年和

2017 年1-3 月元、万元 指 人民币元、人民币万元 院线 指 经营者通过掌握相当数量的电影院, 在某一城市或地区建 立放映网络,垄断影片公映的经营体制 票房 指 票房收入的简称, 即一部电影或戏剧通过放映或演出从票 房售出的票中获得的收入 注:本报告中任何表格中若出现总计数与所列数值总和不符,均为四舍五入所致. 3?

第一节 本次交易概述

一、本次交易的背景和目的

(一)本次交易的背景

1、银河文化所处的电影营销服务行业具有广阔发展前景 随着国民生活水平的提高, 公众的追求也不断从对物质文化向对精神文化转 变.2009 年以来,我国电影票房出现爆发性的增长,中国电影进入了一个快速 发展时期. 电影营销服务伴随我国影视行业的发展崛起而逐渐成为一个热门服务 行业,影视产业链的各个环节都在积极整合资源,引入电影营销,将影视宣传渗 透到居民生活的各个领域. 目前,电影营销市场空间巨大,2013-2015 年全球电影票房收入分别为

359、

375、380 亿美元,亚洲、西欧、北美仍为全球重要的电影票房市场.2015 年, 北美票房

110 亿美元, 占比 29%位居首位;

中国电影票房 67.8 亿美元, 占比 18.41% 位居第二,相较于

2014 年12.84%的占比,增长了 5.57 个百分点.中国与北美之 间的份额差距进一步缩窄.