PDF《安踏体 安踏体育用品有限公司》

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本新闻稿不可视为在美国或其他国家 (并无授权邀约发售、招售及发售有关证券的国家)发售安踏体育用品有限公司(「本 公司」)证券之要约或购买要约之招览.未根

1933 年美国证券法登记或获豁免登 记规前,本公司证券不得於美国发售或出售.於美国公开发售证券者,必须刊发可 予索取的招股章程,当中须载有本公司及其管理层的详细资料以及财务报表.本公 司不拟在美国登记全球发售的任何部分.根蚍⑹厶岢史⑹鄣娜魏沃と嗖换 於美国公开发售. 即时发布 二零零七年七月八日 安踏 安踏 安踏 安踏体 体体体育用品有限公司 育用品有限公司 育用品有限公司 育用品有限公司 全球发售反应热烈 全球发售反应热烈 全球发售反应热烈 全球发售反应热烈 香港公开招股录得约 香港公开招股录得约 香港公开招股录得约 香港公开招股录得约

183 倍倍倍倍超额 超额 超额 超额认购 认购 认购 认购 发售价定 发售价定 发售价定 发售价定於起始围 於起始围 於起始围 於起始围上限每股 上限每股 上限每股 上限每股 5.28 港元 港元 港元 港元 (香港,二零零七年七月九日) 安踏体育用品有限公司 (「安踏体育」或「公司」 ;

股份编号:2020 )今天宣布其国际配售 ( 「国际配售」 ) 及香港公开发售 ( 「公开发售」 ) 的结果.公开发售录得

183 倍超额认购,国际配售亦获得大幅度超额认购,发售价 定为公布价格围上限每股 5.28 港元. 安踏体育将发行600,000,000股股份(「发售股份」),其中10%的股份(或60,000,000 股股份)将於香港公开发售(「公开发售」),提呈公众人士认购,90%的股份(即540,000,000股)则留作国际配售( 「国际配售」 ) . 由於香港公开发售需求热烈,故触发拨回机制,将国际配售的240,000,000股股份重 新分配至香港公开发售.因此,公开发售的可认购股份总数为300,000,000股,占全 球发售初步可认购发售股份的50%. 预期安踏体育股份将於二零零七年七月十日(星期二)於香港联合交易所主板买卖. 安踏体育拟将全球发售所得款项作以下用途: z 进行品牌宣传、赞助大型体育比赛及活动、推行传媒宣传、市场推广计划及活 动以及体坛新秀的代言活动;

z 开设特许国际运动服饰品牌的零售门市,并在中国主要城市开设零售运动城及 设立安踏旗舰店;

z 进一步发展区域性销售办事处、扩展及改善安踏销售网络,为授权安踏零售店 m提供装修资助;

2 z 买入土地使用权、厂房及机器及员工宿舍以扩展公司鞋类产品及鞋底(增设

12 条生产线)生产基地,并增设服饰产品生产基地,更新生产机器;

z 建立一个新谘询管理系统,汇集生产、销售及融资系统,及收集来自零售店m 的经营讯息;

z 投资先进的测试及科技设备、聘请专业人士及设计师,委派顾问公司及大学深 入研究运动学及原材料、测试产品、创新及发展以及提升设计能力,并为公司 开发的新技术申请知识产权及特许权,以保护本公司的知识产权;

及z用作营运资金及其他一般企业用途. 摩根士丹利亚洲有限公司为是次全球发售的独家全球协调人、账簿管理人、保荐人 及牵头经办人. 安踏体育作为中国领先的品牌运动鞋类企业之一,主要从事设计、开发、制造和营 销运动服饰(包括安踏体育品牌的专业及休闲鞋类及服装).安踏体育以批发方式 向分销商销售安踏产品,并由分销商负责分销予特许安踏零售门市,再销售给中国 的消费者.安踏体育对建立品牌知名度极度重视,并透过报刊及电视广告、赞助中 国体育比赛、联赛(如中国男子篮球职业联赛)及运动员以及多种其他宣传活动来 推广安踏产品及提高知名度.公司运动鞋类所用的安踏商标曾被中国国家工商行政 管理总局商标局评为「中国驰名商标」. 安踏体育综合运用内部及外部方式生产产品,目前拥有位於福建省的15条鞋类生产 线及1个服装生产基地,第2个服装生产基地预计将於二零零七年第三季投产.安踏 体育的经销商负责管理特许安踏零售门市的当地网络.截至二零零七年三月三十一 日,安踏拥有37间分销商,并由分销商直接经营或间接管理遍布全国的4,217间特许 安踏零售门市. ~ 完~本新闻稿由皓天公关财经顾问有限公司代表安踏体育用品有限公司发行. 详情垂询: 皓天公关财经顾问有限公司 黄萃琪 / 周彬 /周子龙