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广东智通人才连锁股份有限公司 股票发行情况报告书

1 广东智通人才连锁股份有限公司 (住所:东莞市莞城莞太大道

79 号) 股票发行情况报告书 股票代码:830969 主办券商 (住所:东莞市莞城区可园南路

1 号金源中心) 二零一五年九月 广东智通人才连锁股份有限公司 股票发行情况报告书

2 目录目录2释义

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一、本次发行的基本情况.

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二、发行前后相关情况对比.16

三、新增股份限售安排.21

四、主办券商关于本次股票发行合法合规性的结论性意见.21

五、律师事务所关于本次股票发行的结论性意见.26

六、公司全体董事、监事、高级管理人员声明.28

七、备查文件.29 广东智通人才连锁股份有限公司 股票发行情况报告书

3 释义 在本股票发行情况报告书中,除非另有所指,下列词语具有如下含义: 智通人才、 、智通有限、智通 智力、公司、本公司、股份 公司 指 广东智通人才连锁股份有限公司 股东大会 指 广东智通人才连锁股份有限公司股东大会 董事会 指 广东智通人才连锁股份有限公司董事会 监事会 指 广东智通人才连锁股份有限公司监事会 智通实业 指 东莞市智通实业有限公司,本公司控股股东 股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 本次股票发行 指 公司在全国中小企业股份转让系统挂牌进行定向发行 股票的行为 主办券商、东莞证券 指 东莞证券股份有限公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《广东智通人才连锁股份有限公司章程》 《投资者适当性管理细则》 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则 (试行)》 《管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》 《信息披露细则》 指 《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》 (试行) 《股票发行细则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则(试行)》 《股票发行业务指引》 指 《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》 《股票发行方案》 指 《广东智通人才连锁股份有限公司2015年第一 次股票发行方案》 《认购公告》 指 《广东智通人才连锁股份有限公司股票发行认购公告》 《董事会决议》 指 《广东智通人才连锁股份有限公司第三届董事会第八 次会议决议》 《股东大会决议》 指 《广东智通人才连锁股份有限公司2015年第二次临时 股东大会会议决议》 《认购合同》 指 《广东智通人才连锁股份有限公司股票发行认购合同》 元、万元 指 人民币元、人民币万元 注:本发行情况报告书除特别说明外,所有数值均保留

2 位小数,若出现总数与各分项 数值之和尾数不符的情况,均为四舍五入原因造成. 广东智通人才连锁股份有限公司 股票发行情况报告书

4 广东智通人才连锁股份有限公司股票发行情况报告书

一、本次发行的基本情况 根据广东智通人才连锁股份有限公司董事会和股东大会分别于2015年8月15 日和2015年9月1日审议通过的 《广东智通人才连锁股份有限公司2015年第一次股 票发行方案》,公司本次股票发行的基本情况如下:

(一) 本次发行股票的数量 本次股票发行人民币普通股 4,977,000 股.