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2016 年黄冈市城市建设投资有限公司公司债券募集说明书

7 中央国债登记公司 指 中央国债登记结算有限责任公司. 主承销商或联合主承 销商 牵头主承销商 指指长江证券股份有限公司和财通证券股份 有限公司.长江证券股份有限公司和财通 证券股份有限公司任何一方不单独被称 为 主承销商 或 联合主承销商 长江证券股份有限公司 鹏元资信 指 鹏元资信评估有限公司. 承销团 指 主承销商为本次发行组织的,由主承销商 和分销商组成的承销团队. 承销协议 指 指主承销商与发行人为本次发行及流通 签订的 《2016 年黄冈市城市建设投资有限 公司公司债券承销协议》 . 承销团协议 指 主承销商与承销团其他成员签署的《2016 年黄冈市城市建设投资有限公司公司债 券承销团协议》 . 余额包销 证券登记机构 指指承销团成员按承销团协议所规定的各自 承销本期债券的份额承担债券发行的风 险,在发行期结束后,将各自未售出的债 券全部自行购入. 中央国债登记结算有限责任公司(简称 中央国债登记公司 )和中国证券登记 结算有限责任公司(简称 中国证券登记

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8 债券持有人 债权代理人 债权代理协议 资金监管协议 债券持有人会议规则 指指指指指公司 根据债券登记结算机构的记录,显示在其 名下登记拥有本期债券的投资者. 中国农业发展银行黄冈市分行营业部. 发行人与债权代理人签署的《2016年黄冈 市城市建设投资有限公司公司债券债权 代理协议》. 发行人与监管银行签署的《2016年黄冈市 城市建设投资有限公司公司债券资金账 户开立和监管协议》 . 《2016年黄冈市城市建设投资有限公司 公司债券债券持有人会议规则》 . 法定节假日或休息日 指 中华人民共和国的法定节假日或休息日 (不包括香港特别行政区、澳门特别行政 区和台湾省的法定节假日和/或休息日). 工作日 指 周一至周五,法定节假日除外. 元指人民币元.

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9 第一条 债券发行依据

一、本期债券业经国家发展和改革委员会发改财金[2015]3076 号文件批准公开发行.

二、本期债券业经湖北省发展和改革委员会鄂发改财金 [2015]590 号文件批准转报国家发改委.

三、本期债券业经黄冈市发展和改革委员会黄发改财贸 [2015]275 号文件批准转报湖北省发展和改革委员会.

四、2015 年8月7日,黄冈市人民政府出具了《黄冈市人民政 府关于黄冈市城市建设投资有限公司发行

2016 年黄冈市城市建设 投资有限公司公司债券 有关问题的说明函》 (黄冈政函[2015]81 号文) ,同意发行人申报本期债券.

五、

2015 年8月6日, 黄冈市国有资产监督管理委员会出具 《关 于市城市建设投资有限公司公开发行

2016 年公司债券的批复》 (黄 国资[2015]28 号文) ,批准本期债券发行.

六、2015 年3月9日,发行人召开临时股东会,黄冈市国有资 产经营公司和黄冈市黄州区资产经营投资有限公司出席并同意本期 债券的发行.

七、2015 年3月5日,发行人董事会召开了董事会会议,同意 本期债券发行.

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10 第二条 本期债券发行的有关机构