PDF《大冶特殊钢股份有限公司 发行股份购买资产》

证券代码:000708 证券简称: 大冶特钢 公告编号:2019-042 大冶特殊钢股份有限公司 发行股份购买资产 暨关联交易报告书(草案) (修订稿) 摘要 序号 交易对方

1 中信泰富特钢投资有限公司

2 江阴信泰投资企业(有限合伙)

3 江阴冶泰投资企业(有限合伙)

4 江阴扬泰投资企业(有限合伙)

5 江阴青泰投资企业(有限合伙)

6 江阴信富投资企业(有限合伙) 独立财务顾问 财务顾问 二零一九年四月

1 目录释义2交易各方声明.

5 重大事项提示.9 重大风险提示.49 本次交易概况.57

2 释义本摘要中,除非文意另有所指,下列简称具有如下含义: 草案、重组报告书 指 上市公司针对本次交易拟编制的《大冶特殊钢股份有限公司发 行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)》 摘要 指 上市公司针对本次交易拟编制的《大冶特殊钢股份有限公司发 行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)摘要》 本次交易、本次重组 指 大冶特钢拟以发行股份方式购买泰富投资、江阴信泰、江阴冶 泰、江阴扬泰、江阴青泰及江阴信富合计持有的兴澄特钢 86.50%股权 交易对方 指 中信泰富特钢投资有限公司、江阴信泰投资企业(有限合伙)、 江阴冶泰投资企业(有限合伙)、江阴扬泰投资企业(有限合 伙)、江阴青泰投资企业(有限合伙)、江阴信富投资企业(有 限合伙) 标的资产 指 江阴兴澄特种钢铁有限公司 86.50%股权 中信集团 指 中国中信集团有限公司 中信股份 指 中国中信股份有限公司 中信泰富 指 中信泰富有限公司 湖北新冶钢、新冶钢 指 湖北新冶钢有限公司 大冶特钢、上市公 司、公司、本公司 指 大冶特殊钢股份有限公司 泰富投资、江苏泰富 指 中信泰富特钢投资有限公司,曾用名称 江苏泰富兴澄特殊钢 股份有限公司 江苏泰富兴澄特殊钢有限公司 兴澄特钢、标的公司 指 江阴兴澄特种钢铁有限公司 江阴信泰、信泰投资 指 江阴信泰投资企业(有限合伙) 江阴冶泰、冶泰投资 指 江阴冶泰投资企业(有限合伙) 江阴扬泰、扬泰投资 指 江阴扬泰投资企业(有限合伙) 江阴青泰、青泰投资 指 江阴青泰投资企业(有限合伙) 江阴信富、信富投资 指 江阴信富投资企业(有限合伙) 江阴盈宣、盈宣投资 指 江阴盈宣投资有限公司 员工持股平台 指 江阴信泰、江阴冶泰、江阴扬泰、江阴青泰、江阴信富 泰富中投 指 中信泰富(中国)投资有限公司 中信银行 指 中信银行股份有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部 中登公司 指 中国证券登记结算有限公司深圳分公司

3 《准则第

26 号》 指 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第

26 号―上 市公司重大资产重组(2018 年修订)》 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《重组管理办法》 指 《上市公司重大资产重组管理办法》 《信息披露管理办 法》 指 《上市公司信息披露管理办法》 《若干问题的规定》 指 《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》 《128 号文》 指 《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》(证监 公司字[2007]128 号文) 《上市规则》 指 《深圳证券交易所股票上市规则》 《审计报告》 指 普华永道就本次交易出具的《江阴兴澄特种钢铁有限公司