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北京合力思腾科技股份有限公司 实施情况报告书 北京合力思腾科技股份有限公司 重大资产重组实施情况报告书 独立财务顾问 二0一八年三月 北京合力思腾科技股份有限公司 实施情况报告书 公司声明 本公司及全体董事、 监事、 高级管理人员承诺重大资产重组实施情况报告书 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担 个别和连带的法律责任.

本公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人承诺重大资产重组 实施情况报告书中财务会计资料真实、完整. 本次重组的交易对方已出具承诺函, 保证其为本次重组所提供的有关信息真 实、准确和完整,保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并就提供信 息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任. 全国中小企业股份转让系统有限责任公司(以下简称 全国股份转让系统公 司 )对本次交易所作的任何决定或意见,均不表明其对本公司股票的价值或投 资者的收益作出实质性判断或者保证.任何与之相反的声明均属虚假不实陈述. 根据《证券法》的规定,本公司经营与收益的变化,由本公司自行负责;

由 此变化引致的投资风险,由投资者自行承担. 北京合力思腾科技股份有限公司 实施情况报告书 目录公司声明.2 目录3释义

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第一节 本次交易概述.7

一、本次交易的基本情况.7

(一)本次交易方案

7

(二)交易对方情况

7

(三)交易价格

7

(四)发行价格及数量.8

(五)新增股份锁定期.8

二、本次交易构成关联交易.10

三、本次交易构成重大资产重组.10

四、本次交易未导致公司控制权发生变化.10

五、本次交易是否导致公司治理、关联交易、同业竞争等情况发生变化.11

(一)公司治理

11

(二)关联交易

11

(三)同业竞争

13

六、本次交易不存在代持、持股平台.14

七、本次交易完成后股东累计不超过

200 人.14

八、交易对方满足投资者适当性要求.14

九、本次交易前的股票发行情况.15

第二节 本次交易实施情况.16

一、本次交易的决策过程.16

(一)公司的批准与授权.16

(二)交易对手的批准与授权.16

(三)标的公司的批准与授权.17

二、本次交易的实施情况.17

(一)合同主体、签订时间.17

(二)相关资产过户或交付、相关债权债务的处理

17

(三)期间损益的归属和实现方式.18

(四)验资情况

18

(五)股票发行登记事宜的办理情况

18

(六)发行股份前后公众公司的股权结构

18

(七)本次重组的信息披露情况.20

(八)相关实际情况与此前披露的信息是否存在差异

20

(九)人员更换或调整情况说明.20

(十)相关协议及承诺的履行情况.21 (十一)本次重组的后续事项.21 (十二)本次重组完成后公司治理情况、关联交易、同业竞争及公司业务等的变 动情况

22 (十三)公司及相关主体和交易对方、标的公司是否属于失信联合惩戒对象的情 北京合力思腾科技股份有限公司 实施情况报告书 况25 (十四)本次重组前的股票发行情况

25 (十五)现有股东及发行对象私募基金备案情况

26

第三节 独立财务顾问和律师意见.28

一、独立财务顾问对本次重大资产重组实施情况的结论性意见.28