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2018 年半年度报告

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112 公司代码:600121 公司简称:郑州煤电 郑州煤电股份有限公司

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112 重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任.

二、公司全体董事出席董事会会议.

三、 本半年度报告未经审计.

四、公司负责人郭矿生、 主管会计工作负责人余鑫及会计机构负责人 (会计主管人员) 余鑫声明: 保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整.

五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无

六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 不适用 本报告所涉及的未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人 士均应当对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异.

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否

九、 重大风险提示 由于行业特点,本公司生产经营除受矿井安全生产和接替等内部影响外,还可能受到宏观经 济、国家政策和市场供需变化等外部环境因素影响,请投资者密切关注公司定期报告和临时性公 告等信息.除此之外,本公司在

第四节 经营情况的讨论与分析 章节详细介绍公司所面临的 风险,请投资者予以关注.

十、 其他 适用 √不适用

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112 目录

第一节 释义.4

第二节 公司简介和主要财务指标.4

第三节 公司业务概要.6

第四节 经营情况的讨论与分析.8

第五节 重要事项.13

第六节 普通股股份变动及股东情况.21

第七节 优先股相关情况.23

第八节 董事、监事、高级管理人员情况.23

第九节 公司债券相关情况.23

第十节 财务报告.24 第十一节 备查文件目录.112

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第一节 释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 郑州煤电、公司、本公司、上市公司 指 郑州煤电股份有限公司 郑煤集团 指 郑州煤炭工业(集团)有限责任公司 白坪煤业 指 郑煤集团(河南)白坪煤业有限公司 新郑煤电 指 河南省新郑煤电有限责任公司 教学二矿 指 郑煤集团(登封)教学二矿有限公司 供销公司 指 郑州煤电物资供销有限公司 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息 公司的中文名称 郑州煤电股份有限公司 公司的中文简称 郑州煤电 公司的外文名称 ZHENGZHOU COAL INDUSTRY &

ELECTRIC POWER CO., LTD. 公司的外文名称缩写 ZCE 公司的法定代表人 郭矿生

二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈晓燕 冯松江 联系地址 郑州市中原西路188号 郑州市中原西路188号 电话 0371-87785116 0371-87785121 传真 0371-87785126 0371-87785126 电子信箱 [email protected] [email protected]

三、 基本情况变更简介 公司注册地址 郑州市中原西路188号 公司注册地址的邮政编码

450007 公司办公地址 郑州市中原西路188号 公司办公地址的邮政编码

450007 公司网址 http://www.zzce.com.cn 电子信箱 [email protected]

四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 郑州市中原西路188号公司董事会办公室

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五、 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 上海证券交易所 郑州煤电

600121 *ST郑煤

六、 其他有关资料 适用 √不适用

七、 公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 主要会计数据 本报告期 (1-6月) 上年同期 本报告期比 上年同期增减(%) 营业收入 2,388,810,148.89 2,913,044,405.72 -18.00 归属于上市公司股东的净利润 102,746,773.03 405,845,393.10 -74.68 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 71,624,176.62 375,835,434.15 -80.94 经营活动产生的现金流量净额 146,272,140.25 123,684,397.14 18.26 本报告期末 上年度末 本报告期末比 上年度末增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 3,537,990,299.38 3,308,009,025.00 6.95 总资产 11,775,175,387.05 11,260,616,977.42 4.57

(二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期(1-6月) 上年同期 本报告期比上年同期增减(%) 基本每股收益(元/股) 0.10 0.40 -75.00 稀释每股收益(元/股) 0.10 0.40 -75.00 扣除非经常性损益后的基本 每股收益(元/股) 0.07 0.37 -81.08 加权平均净资产收益率(%) 3.00 13.50 减少10.50个百分点 扣除非经常性损益后的加权 平均净资产收益率(%) 2.09 12.51 减少10.42个百分点 公司主要会计数据和财务指标的说明 适用 √不适用

八、 境内外会计准则下会计数据差异 适用 √不适用

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九、 非经常性损益项目和金额 √适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注(如适用) 非流动资产处置损益 884,696.32 越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府 补助除外 34,091,626.60 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投 资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易 性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取 得的投资收益 266,396.50 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动 产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调 整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -3,968,171.18 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 156,126.13 所得税影响额 -308,077.96 合计 31,122,596.41

十、 其他 适用 √不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

(一)主营业务及经营模式 报告期内, 公司主营业务和经营模式与往年没有变化: 主营煤炭生产与销售、 发电及输变电, 兼营煤炭相关物资和设备的采购和销售等业务.

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112 1.煤炭业务.主要煤炭品种为贫煤、贫瘦煤和无烟煤,具有高发热量、低灰、低硫等特性, 是优质的工业动力用煤.主要销往河南、湘赣、湖北及华东等地区. 2.电力业务. 该业务主要由东风电厂负责, 系公司自备电厂, 目前年发电能力为

4 亿千瓦时, 多年来为公司生产用电提供了安全可靠的保障. 3.物流业务.该业务主要由供销公司负责,主要职能是确保公司各生产单位所需材料的统一 采购与及时供应,降低公司采购成本.同时,在确保内部物资安全供应的前提下,依托公司区位 优势和资源优势,拓展外部贸易业务. 公司属河南省三家省管国有煤炭上市公司之一, 在全国已正式投产的煤炭企业中属中等规模.

(二)行业情况说明 今年以来,在宏观经济平稳向好形势驱动下,煤炭产业经过温和调整,运行态势总体良好. 从供给侧看,上半年全国规模以上煤炭企业原煤产量

17 亿吨,同比增长 3.9%,增速较去年 同期放缓 1.1 个百分点;

累计进口煤炭 1.46 亿吨,同比增长 9.9%,增速较去年同期收窄 13.6 个 百分点. 从需求侧看,上半年煤炭企业主营业务收入为

11783 亿元,同比增长 5.8%,增速较去年同期 收窄 31.8 个百分点;

累计出口煤炭

237 万吨,同比下降 55.3%,与去年同期增速 15.1%相比,大 幅度降低. 煤炭价格方面,在 中长期合同制度 和 基础价+浮动价 定价机制的共同作用下,煤炭 价格处于合理区间,行业效益好转.动力煤中长期合同(5500 大卡下水煤)价格始终稳定在绿色区 间,上半年平均价格

562 元/吨,同比下降 9.5 元/吨. 随着全行业效益有所好转,煤炭行业固定资产投资有所增加.今年上半年,全行业固定资产 投资总额 1128.62 亿元,同比增长 1.4%,较去年同期增幅扩大 1.2 个百分点.上半年末,全行业 从业人员为 329.30 万人,同比减少 4.6%,较去年同期降幅收窄 3.4 个百分点. 综合分析,目前全国生产煤矿产能每年

40 亿吨左右,在建和改扩建煤矿产能每年

11 亿吨左 右(其中,已形成生产能力每年

3 亿吨左右),进口 2.5 亿吨左右,煤炭产能过剩态势没有改变.

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 √不适用

三、报告期内核心竞争力分析 √适用 不适用 报告期内,公司的核心竞争力未发生变化. 1.产品优势.公司煤炭产品以电煤为主,煤种为无烟煤、贫煤和贫瘦煤,低硫(0.4%) 、中灰 (14%) 、高发热量(25 MJ/KG).因含硫量低,电厂可直接入炉使用;

亦可与其他煤种配烧,达到 降硫提质效果,符合环保要求,是优质的工业动力煤和生活用煤,品牌在行业内具有一定的知名 度和影响力. 2.技术优势.公司拥有自己研发技术中心,独立研发的豫西 三软 不稳定煤层一次采全高 技术和 三软 不稳定煤层高产、高效矿井的研究成果,分获河南省科技创新一等奖和二等奖, 并在全国推广应用,该技术特点在全国处于领先水平.

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112 3.区位优势.公司位于省会城市郑州,主要矿区地跨新郑、新密和登封,交通便利,东有京 广、西有焦枝、北有陇海三大铁路干线,有利于连接市场,降低运输成本,区域优势明显.

第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析 今年以来,随着供给侧结构性改革的深入推进,我国经济运行延续稳中向好态势,叠加天气 因素影响,能源消费量显著增加、消费结构持续优化.公司紧紧抓住向好机遇,面对政策性限产 及生产条件复杂等诸多因素造成产量组织困难的压力, 按照年初董事会工作部署, 强化安全生产, 创新经营管理,较好完成了上半年目标任务,公司经营活动运行状况保持平稳发展. 强化安全管理,科学组织生产.积极配合上级各类专项监察,全面细致开展隐患排查整改, 稳步推进安全生产标准化建设.克服环保治理、地销受限等因素影响,充分发挥生产例会的协调 平衡作用,及时调度、协调各个生产环节,调整和规范生产行为,统筹安排,合理调度,保证采 掘接替,实现安全生产. 开展技术和管理创新,全面推进降本增效.一是开展科技创新增效益.白坪煤业鼓励 小发 明 创造 大效益 推广应用新技术,挖掘 大师工作室 科技创新法力,在刘广坛工作室为辐 射和带动下,完成技术创新项目

45 项,累计创效

520 余万元;

新郑煤电深入开展 五小 创新创 效活动,上半年完成小改小革

30 项,创经济效益

655 万元;

芦沟煤矿大力开展有效实用的科技创 新活动, 通过发明新成果节约资金

60 余万元. 二是管理降本增效. 加强材料管控, 降低材料消耗;

严控电力消耗,提高设备运行效率;

规范招标管理,降低采购成本;

严控各类开支,降低费用支 出;

创新管理模式,提高增效能力.三是人力降本增效.加强用工管理,杜绝人力资源浪费;

优 化人力资源,提高工时工效. 调整完善经营考核政策,激发企业活力.积极构建高质量发展的指标体系和绩效考核体系, 健全激励约束机制,制订下发了《单位负责人经营绩效考核办法(试行)的通知》和《生产费考 核支付办法》等,实行 一企一策 差异化考核,对考核指标进行全方位调整引导各单位经营管 理重点及企业发展方向,充分调动管理者积极性. 加强煤质管理,实现提质增效.上半年,各生产矿井认真贯彻落实煤质管理办法,加大现场 监督检查力度,严把生产源头和各环节关口,强化煤质管理,根据市场动态和用户要求,实现煤 种分类精细八经管理,提高综合效益. 创新营销模式,抓好煤炭销售.一是建立长协机制,增强抗风险能力.2018 年煤炭销售合同 价格实现 基准价+浮动价 的机制,浮动价与环渤海动力煤价格指数、秦皇岛港动力煤现货价格 变化联动,签订联动协议执行长协价格.二是准确定位市场,稳定煤炭销售.三是实施差异化营 销,稳定销售价格. 报告期内,公司实现原煤产量 403.47 万吨,发电量 1.18 亿千瓦时,营业收入 23.89 亿元, 归属于母公司净利润 1.03 亿元,每股收益 0.10 元. 原煤产量、销量及吨煤售价整体情况如下图:

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(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例(%) 财务费用 156,671,099.00 107,579,654.80 45.63 投资活动产生的现金流量净额 2,553,163.53 9,529,723.11 -73.21 筹资活动产生的现金流量净额 -174,932,903.19 -301,519,193.17 41.98 研发支出 1,343,459.71 568,480.10 136.32 财务费用变动原因说明:主要是本期融资成本增加所致. 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是上期处置方正证券所致. 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是本期融资增加所致. 研发支出变动原因说明:主要是本期研发支出增加所致.

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112 2 其他 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 √适用 不适用

2018 年上半年业绩较去年同期下降的主要原因有: 产量同比下降.米村煤矿政策性关停后(详见

2017 年11 月21 日公司编号为临 2017-038 号 公告),公司

2018 年原煤产量计划 为820 万吨,上半年实际完成

403 万吨,较上年同期减少

94 万吨, 同比下降 19%,相应单位成本上升,利润下降. 成本同比上升.按照煤炭安监管理部门规定,2018 年公司调整了矿井安全生产费用计提标准 (详见公司临 2018-014 号公告) , 上半年吨煤安全生产费用同比增长 39%. 此外, 公司财务费用、 水资源税及环境保护税等同比也均有不同程度的增加.上述因素也是影响公司

2018 年经营业绩 的主要原因. (2) 其他 适用 √不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 √不适用

(三) 资产、负债情况分析 √适用 不适用 1. 资产及负债状况 单位:元 项目名称 本期期末数 本期期末 数占总资 产的比例 (%) 上期期末数 上期期末 数占总资 产的比例 (%) 本期期末金 额较上期期 末变动比例 (%) 情况说明 其他应收款 75,498,893.77........