PDF《长安权•潍坊绿色科技集团股权收益权投资》

长安权?潍坊绿色科技集团股权收益权投资 集合资金信托计划 尽职调查报告 北京业务部 年月 本尽职调查报告内容及结论为我部经过双人实地调查和核实, 并在认 真分析整理的基础上形成,我们承诺对报告内容的真实性、准确性、 完整性及所作判断的合理性负责, 保证报告内容全面反映了业务信息, 不存在虚假和误导性陈述,未回避对业务风险的揭示.

姓名岗位签字项目经理 信托经理 风险合规岗 业务部门负责人 目录

一、项目概况.1

(一)方案简介.1

(二)交易结构图.2

(三)项目开发的背景.3

(四)合作历史.4

(五)风险侦查系统查询.4

二、合规性分析.6

(一)信托资金来源.6

(二)交易对手主体资格.6

(三)资金投向.6

(四)增信措施.6

(五)交易结构.6

三、融资方分析.7

(一)基本情况.7

(二)经营分析.9

(三)高管简历.14

(四)财务状况分析.15

四、担保方分析.37

(一)基本情况.37

(二)股东及历史沿革.37

(三)管理简况.38

(四)经营分析.39

(五)财务状况分析.45

五、融资方所在区域分析.75

六、受让标的及还款来源.83

(一)受让标的.83

1、基本情况.83

2、股东情况及财务情况.83

(二)还款来源.84

七、存在风险及防范措施.84

(一)风险分析.84

(二)风险控制及缓释措施.85

八、调查结论及实施建议.86

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一、项目概况

(一)方案简介 经办部门 北京业务部 经办人员 项目特点 风险资本分类: 集合/投资类 资金运用领域: 工商企业 风险系数: 3% 是否属于银信合作: 否 是否属于关联交易: 否 管理方式: 主动管理 业务部门意见融资方 潍坊峡山绿色科技发展集团有限公司(以下简称 潍坊峡山绿色科 技集团 或 融资方 ),地方政府融资平台名单外企业 委托人/发行方 机构投资者/我司自主发行 资金运用 方式 本信托计划募集资金用于受让潍坊峡山绿色科技发展集团有限公 司享有其全资子公司潍坊峡山中骏投资管理有限公司(以下简称: 峡山中骏 )100%股权收益权,信托期间内,峡山中骏不可对外 质押其股权.信托届满时,潍坊峡山绿色科技集团按约定溢价回购 标的公司股权收益权. 具体信托资金用于补充潍坊峡山绿色科技集 团日常营运资金. 潍坊水务投资有限责任公司 (发债主体, 评级 AA, 以下简称 潍坊水务 或 担保方 )为融资方潍坊峡山绿色科技 集团到期回购义务提供无限连带责任保证担保. 规模

3 亿元 期限

24 个月(满一年融资方可提前回购) 融资成本 信托报酬 财务顾问 费2增信措施 / 保障措施

1、潍坊水务投资有限责任公司为融资方的按约定溢价回购提供无 限连带责任保证担保.

2、潍坊峡山绿色科技集团承诺其持有的全资子公司峡山中骏的股 权在本信托期间内,不可对外质押或转让;

2、设立资金监管措施,开设监管账户,签署资金监管协议. 监控措施 无 发行前需 落实条件

1、取得融资方、担保方内部同意参与本信托计划的相关审批、授 权文件;

2、在信托文件中揭示相应风险;

3、交易文件签署完毕,并妥善落实增信保障措施. 信托收入 收取方式 固定信托报酬按年前端一次性收取. 信托财产 分配方式 委托人收益按季度收取,到期一次还本付息. 相关机构 和费用 保管行及费用:光大银行