PDF《成都鹏博士科技股份有限公司 第七届董事会第九次会议决议公...》

2、实现业务转型,拓展发展空间 通过本次非公开发行及重大资产收购, 公司将从一个以特钢冶炼为主业的传 统公司,转型为以网络基础和增值服务为主业的新型、高科技公司.覆盖北京城 区、接近8,000公里的城域骨干光纤网为公司的这一重大业务转型提供了可靠的 保障.在此基础上,公司可以进行纵向和横向的延伸,通过不断开发增值服务业 务创新模式和由点及面、突破地域界限的合作推广,将为公司拓展巨大的未来发 展空间.

3、提升市场形象,增强竞争实力 通过本次非公开发行及重大资产收购, 公司将能够更加深入地参与到为首都 平安、 尤其是2008北京奥运会安全召开而建设的城市安防监控网络项目的建设和 运营中,有利于公司提升市场形象和市场地位,为公司进一步的业务拓展起到良 好的推动作用.

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4、提高盈利水平,增加股东价值 根据北京电信通的预测,该公司2007年实现主营业务收入7亿元,净利润 12,000万元,假设2007年3月前完成本次非公开发行并收购该公司全部股权,从3 月份开始合并,将给公司带来10,000万元的净利润.而随着募集资金追加投入后 城市安防监控网络建设的加速, 2008年该公司主营业务收入和净利润必将进一步 大幅增加. 而另一募集资金投资项目酒店多媒体业务2007年将给公司带来主营业 务收入1.2亿元,净利润2,300万元,随着配置客房数量的增加、服务内容的丰富 以及收费模式的稳定,酒店多媒体业务同样将给公司带来持续的业绩增长. 因此,通过本次非公开发行及重大资产收购,公司的资本实力、市场竞争能 力将大幅提高,发展空间得以拓宽,公司将走上长期、持续、快速的发展道路. 同时,公司亦将在盈利能力不断提升的情况下,致力于回报投资者,为股东创造 更大的价值. 同意:9 票,反对:0 票,弃权:0 票.

四、审议通过《2006 年度非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告》 经初步测算,本次非公开发行的募集资金净额约为 11.5 亿元,募集资金用 于以下项目:

(一)收购北京电信通电信工程有限公司全部股权,本次募集资金投资额约 7亿元 该公司依托自有的、 覆盖全面的城域光纤网络, 在专业市场中市场地位突出, 盈利能力极强.目前公司已与该公司股东达成股权转让意向.通过受让该公司股 权,公司不仅将快速提高盈利能力,而且将转向市场前景广阔的电信网络增值服 务业务领域.

(二) 平安北京 城市安防监控网络项目,本次募集资金投资额约3亿元 北京市作为全国城市监控网络实施的试点城市, 又逢2008北京奥运会召开这 一盛事,为尽快建立覆盖全市的安全监控网络,确保城市平安、更为了确保奥运 会的顺利举办,需要在较短的时间内尽快实施.

7 该项目经政府有关部门批准,授权北京电信通进行建设及运营、维护.公司 第一大股东前期即与北京电信通进行合作,承担了部份网络系统集成的建设业 务.股权分置改革时,大股东将该业务无偿转让给公司,由公司与电信通合作进 行该项目的建设工作. 通过本次非公开发行并收购北京电信通全部股权, 公司将有机会更深层次地 切入该项业务,并且通过募集资金的投入,将有利于该项目的尽快铺开,确保在 2008奥运会召开前,基本建成覆盖北京的城市安全监控网络.