PDF《2018年湖州吴兴南太湖建设投资有限公司》

(七)还本付息方式:本期债券每年付息一次,同时设置本金提前偿付条 款,自本期债券存续期第三年起于每年的

9 月20 日按 20%的比例逐年等额偿还 本金,最后五年每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付.

(八)认购托管:投资者认购的通过承销团公开发行的债券在中央国债登 记公司开立的一级托管账户托管记载.

(九)信用级别:经大公国际资信评估有限公司综合评定,本期债券的信 用等级为 AA,发行人长期主体信用等级为 AA.

(十)担保方式:本期债券无担保. 湖州吴兴南太湖建设投资有限公司公司债券募集说明书

3 目录 重要声明及提示

1 释义.4 第一条债券发行依据

5 第二条本次债券发行的有关机构

6 第三条发行概要

9 第四条认购与托管

11 第五条债券发行网点

12 第六条认购人承诺

13 第七条债券本息兑付办法

14 第八条发行人基本情况

15 第九条发行人业务情况

31 第十条发行人财务情况

39 第十一条已发行尚未兑付的债券

68 第十二条募集资金的用途

70 第十三条偿债保障措施

76 第十四条风险与对策

83 第十五条信用评级

89 第十六条法律意见

91 第十七条其他应说明的事项

94 第十八条备查文件

95 湖州吴兴南太湖建设投资有限公司公司债券募集说明书

4 释义 在本募集说明书中,除非上下文另有规定,下列词汇具有以下含义: 发行人、公司:指湖州吴兴南太湖建设投资有限公司. 国资公司:湖州市吴兴区国有资产投资控股有限责任公司,现更名为湖州 吴兴城市投资发展集团有限公司. 本期债券:指发行人发行的总额为人民币

15 亿元的

2018 年湖州吴兴南太 湖建设投资有限公司公司债券,简称

18 南太湖债 . 本次发行:指本期债券的发行. 国家发改委:指中华人民共和国国家发展和改革委员会. 中央国债登记公司:指中央国债登记结算有限责任公司. 债券托管机构:指中央国债登记公司. 主承销商、簿记管理人:指浙商证券股份有限公司. 承销团:指由主承销商为本期债券发行组织的,由主承销商和分销商组成 的承销团. 大公国际:指大公国际资信评估有限公司. 余额包销:指承销团成员按各自承销的比例承担本期债券发行的风险,即 在本期债券发行期限届满后,将未售出的债券按照各自承销比例全部购入,并 按时足额划拨本期债券募集款项. 簿记建档:指由发行人与主承销商确定债券的申购利率区间,投资者直接 向簿记管理人发出申购订单,簿记管理人负责记录申购订单,最终由发行人与 主承销商根据申购情况及约定的配售原则确定债券发行利率的过程. 募集说明书:指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的 《2018 年湖州吴兴南太湖建设投资有限公司公司债券募集说明书》. 元:指人民币元. 工作日:指商业银行对公营业日(不包括我国的法定节假日或休息日). 法定节假日或休息日:指中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息 日(不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日或休息 日). 湖州吴兴南太湖建设投资有限公司公司债券募集说明书

5 第一条债券发行依据 本期债券业经国家发展和改革委员会发改企业债券[2018]49 号文批准公开 发行. 本期债券业经浙江省发展和改革委员会浙发改财金[2016]780 号文件转报国 家发展和改革委员会. 本期债券业经湖州市发展和改革委员会湖发改财金[2016]253 号文件报送浙 江省发展和改革委员会. 本期债券经发行人