PDF《天津红日药业股份有限公司 关于收购天津红日康仁堂药业有限...》

2、标的公司简要财务数据 单位:元项目2014 年6月30 日2013 年12 月31 日 资产总计 206,640,204.81 149,973,980.74 负债合计 14,163,018.39 0.00 所有者权益 192,477,186.42 149,973,980.74 项目2014 年1-6 月2013 年5营业收入 0.00 0.00 营业利润 562,267.82 -26,019.26 净利润 42,503,205.68 -26,019.26

3、标的公司股权结构 本次股权收购前,天津康仁堂的股权结构如下: 序号 姓名 出资额(万元) 出资比例

1 北京康仁堂 3,000 20.00%

2 姚小青 4,910 32.73%

3 吴玢2,000 13.33%

4 孙长海 2,000 13.33%

5 高国伟

550 3.67%

6 苏丙军

260 1.73%

7 李勇260 1.73%

8 蓝武军

260 1.73%

9 郑丹260 1.73%

10 张坤260 1.73%

11 杨忠兵

260 1.73%

12 张兆新

260 1.73%

13 付静260 1.73%

14 黄美荣

260 1.73%

15 张广明

200 1.33% 合计 15,000 100.00% 截至目前, 天津康仁堂注册资本已经缴足,上述所有股东均已履行了注册资 本的出资义务. 本次股权收购完成后,天津康仁堂的股权结构如下: 序号 姓名 出资额(万元) 出资比例

1 北京康仁堂 3,000 20.00%

6 2 红日药业 12,000 80.00% 合计 15,000 100.00%

四、交易的定价政策及定价依据 标的公司已由具有证券从业资格的瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具 审计报告(瑞华审字[2014]51070009 号) .具有证券期货相关业务资格的北京中 同华资产评估有限公司对本次交易标的进行了资产评估, 并出具了中同华评报字 (2014)第332 号《资产评估报告书》 . 评估基准日:2014 年6月30 日 采用的评估方法:资产基础法 评估结果:天津康仁堂经审计后资产账面价值为 20,664.02 万元,负债为 1,416.30 万元,净资产为 19,247.72 万元.经评定估算,于评估基准日,在持续 经营的假设条件下,天津康仁堂股东全部权益评估价值为 19,249.08 万元,比审 计后账面净资产增值 1.36 万元,增值率为 0.01 %.据此评估结果,天津康仁堂 80%股权的评估值为 15,399.26 万元. 本次交易价格以上述评估报告评估结果作为作价基础, 交易双方协商一致确 认天津康仁堂 80%股权的交易价款为 14,400.00 万元. 本次交易不存在向关联方进行利益转移的情况.

五、交易协议的主要内容

1、股权转让 姚小青等

14 名自然人(以下称为 乙方 )同意出让其合法持有的天津康仁 堂合计 80%的股权. 北京中同华资产评估有限公司以

2014 年6月30 日为评估基 准日,对天津康仁堂的股权进行了评估,出具了《资产评估报告》 (中同华评报 字(2014)第332 号) .按照........