PDF《鄂州市城市建设投资有限公司公司债券 2014 年中期报告》

交易所市场简称:

14 鄂城

01 交易所市场代码:

124757 银行间市场简称:

14 鄂州城投债

01 银行间市场代码:

1480295 鄂州市城市建设投资有限公司公司债券

2014 年中期报告 重要提示: 本公司确信本报告所载资料不存在重大遗漏、 虚假陈述或者严重 误导,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任.

本公司

2014 年中期报告数据未经审计.

一、本公司基本情况简介

(一)公司名称:鄂州市城市建设投资有限公司

(二)住所:鄂州市滨湖南路市住房公积金大楼五楼

(三)法定代表人:刘厚文

(四)注册资本:人民币拾亿零捌佰圆整

(五)公司类型:有限责任公司(国有独资)

(六)经营范围:土地收购储备、开发经营;

城市基础设施的投 融资;

为中小企业融资、城建国有资产授权经营;

城市公共资源的特 许经营;

土地开发与整理;

房地产开发、销售、租赁;

土建工程施工;

土石方工程施工. (国家有专项规定需审批的,持相关批准文件或许 可证经营) .

(七)公司信息披露事务人:唐辉

(八)联系地址:鄂州市滨湖南路市住房公积金大楼五楼

(九)联系

电话:0711-3282229

(十)邮编:436000

二、已发行债券的基本情况

(一)债券名称:2014 年第一期鄂州市城市建设投资有限公司 公司债券.

(二)证券简称:14 鄂州城投债 01(银行间) 、14 鄂城 01(上 交所)

(三)证券代码:1480295(银行间) 、124757(上交所)

(四)发行首日:2014 年5月15 日

(五)主承销商:长江证券股份有限公司

(六)债券发行总额:人民币

8 亿元.

(七)债券期限和利率:本期债券为

7 年期固定利率债券,在债 券存续期的第

3、

4、

5、

6、7 年末逐年分别按照债券发行总额 20%、 20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金.本期债券采用固定利 率,存续期限内票面利率为 Shibor 基准利率加上基本利差,基本利 差为 2.76%,即发行利率为 7.76%,Shibor 基准利率为《2014 年第一 期鄂州市城市建设投资有限公司公司债券公司债券申购和配售办法 说明》 公告日前五个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同 业拆放利率网(www.shibor.org)上公布的一年期 Shibor(1Y)利率 的算术平均数 5.00%, 基准利率保留两位小数, 第三位小数四舍五入, 本期债券最终基本利差和最终票面利率将根据簿记建档结果, 由发行 人与主承销商按照国家有关规定协商一致确定, 并报国家有关主管部 门备案,在本期债券存续期限内固定不变.本期债券采用单利按年计 息,不计复利.

(八)债券还本付息方式:本期债券每年付息

1 次,每年付息 时按债权登记日日终在债券登记托管机构托管名册上登记的各债券 持有人所持债券面值所应获利息进行支付. 本期债券设置本金提前偿 还条款,在债券存续期的第

3、

4、

5、

6、7 年末逐年分别按照债券 发行总额 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金,当期 利息随本金一起支付.年度付息款项自付息日起不另计利息,到期兑 付款项自兑付日起不另计利息.

(九)担保方式:无担保.

(十)信用级别:经鹏元资信评估有限公司综合评定,本期债券 信用级别为 AA 级,发行人长期主体信用级别为 AA 级.

三、本公司财务状况 本公司

2014 年中期财务报表见附件.