PDF《声明及提示》

声明及提示

一、发行人董事会声明 发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要,全体董事承诺其 中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完 整性承担个别和连带的法律责任.

二、发行人相关负责人声明 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本期债 券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整.

三、主承销商声明 本期债券主承销商保证其已按照中国相关法律、法规的规定及行业惯 例,履行了勤勉尽职的义务.

四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者,请认真阅读本募集说明书及其有关的信 息披露文件,并进行独立投资判断.主管部门对本期债券发行所作出的任 何决定,均不表明其对债券风险作出实质性判断. 凡认购、受让并持有本期债券的投资者,均视同自愿接受本募集说明 书对本期债券各项权利义务的约定. 债券依法发行后,发行人经营变化引致的投资风险,投资者自行负责.

五、其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外,发行人没有委托或授权任何其他人或实体提 供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说明. 投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的证券 经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问.

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六、本期债券基本要素

(一)债券名称:2011 年河北渤海投资有限公司公司债券(简称

11 冀渤海债 ) .

(二)发行总额:人民币

10 亿元.

(三)债券期限及利率:本期债券为

6 年期固定利率债券,在本期债 券存续期的第

3 年末附发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权. 本期债券在存续期内前

3 年票面年利率为 6.85%(该利率根据 shibor 基准 利率加上基本利差 1.99%确定,shibor 基准利率为发行首日前五个工作日 全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网 (www.shibor.org) 上公布的一年期 shibor(1Y)利率的算术平均数 4.86%,基准利率保留两位 小数,第三位小数四舍五入),在债券存续期内前三年固定不变.在本期债 券存续期的第

3 年末,发行人可选择上调票面利率

0 至100 个基点(含本 数) ,债券票面年利率为债券存续期前三年的票面年利率加上上调基点,在 债券存续期后三年固定不变;

投资者有权在本期债券存续期的第三年末选 择是否将持有的全部或部分本期债券按面值回售给发行人.本期债券采用 单利按年计息,不计复利,逾期不另计利息.

(四)发行范围及对象:本期债券通过承销团成员设置的发行网点向 境内机构投资者(国家法律、法规另有规定除外)公开发行.

(五)债券担保:发行人以拥有的国有土地使用权为本期债券提供抵 押担保, 经具有 A 级土地评估资质的河北中冀不动产评估有限责任公司 评估,以2010 年9月10 日为估价基准日,用于抵押的

5 宗土地总面积为 3,343,140.79 平方米,土地评估总值为 15.43 亿元.

(六)信用级别:经鹏元资信评估有限公司综合评定,本期债券的信 用等级为 AA 级, 发行人的主体长期信用等级为 AA-级. 目录释义1第一条

3 债券发行依据 第二条

4 本次债券发行的有关机构 第三条

9 发行概要 第四条

12 承销方式 第五条

13 认购与托管 第六条