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第1页中联资产评估集团有限公司 关于《上海证券交易所重组问询函》(上证公函【2016】0911 号) 资产评估相关问题的答复 上海证券交易所上市公司监管一部: 根据贵部

2016 年8月4日出具的《关于对福建实达集团股份有 限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报 告书(草案)信息披露的问询函》 (上证公函【2016】0911 号)的要 求, 中联资产评估集团有限公司技术支持中心组织评估项目组对贵部 的重组问询函进行了认真的研究和分析, 并就资产评估相关问题出具 了本答复.

现将具体情况汇报如下: 第2页

一、关于本次交易的主要问题 问题 1:草案披露,截至评估基准日中科融通股东权益账面价值为 4,399.92 万元,评估价值为 45,093.48 万元,增值率 924.87%.同时,补偿义务人承诺中 科融通 2016年至 2018年扣非后净利润分别不低于 3,000万元、 3,900万元和 5,070 万元,与报告期内标的公司已实现的扣非净利润差距较大.请补充披露: ( 1) 公司在司法、边防、公安细分领域的市场占有率、竞争优势,以及是否能够保 持长期稳定;

(2)结合预测期内的行业发展、业务拓展和订单数量,并与目前 业务订单情况进行对比,说明中科融通评估的具体测算依据及合理性;

( 3)结 合中科融通最新经营数据、在手订单情况和经营计划等说明业绩承诺的可实现 性.请财务顾问及评估师发表意见. 答复: (1)中科融通在司法、边防、公安细分领域的市场占有率、竞争优势,以 及是否能够保持长期稳定 ① 中科融通在司法、边防、公安细分领域的市场占有率 《中国安全防范行业年鉴》 (2014 版)数据显示,2014 年我国安防行业总 产值达到 4,150 亿元.据中安网(www.cps.com.cn)数据,2015 年我国安防行业 的市场规模在 4,860 亿元左右,目前国内安防市场已成为继美国之后的全球第二 大安防市场.但经检索,目前尚未发现专门针对司法、边防、公安这一细分领域 市场规模进行统计的权威公开数据. 在司法监狱防入侵领域, 根据十一届全国人大常委会第二十六次会议统计数 据,全国共有监狱

681 所,中科融通报告期内服务的监狱客户达

50 余家,市场 覆盖率相对较高.报告期内中科融通完成的典型项目包括司法部燕城监狱项目、 天津康宁监狱项目、 司法部监狱管理局关于国家科技支撑项目监狱智能化安全防 范体系关键技术研究与示范项目、 发改委国家监外罪犯管控物联网应用示范工程 项目等.在公安边防防入侵领域,我国边防重点支队共有云南、西藏、新疆、内蒙、吉林、山东、浙江、江苏、福建、广东、广西 共11 个区域,中科融通相关 产品已经介入云南、新疆、内蒙、吉林、山东、广东

6 个重要边防地区,已完成 云南地区的边防管控平台的搭建(国家级第一个试点) .由于中科融通负责了全 国部分重要边防地区省级平台的搭建, 考虑到产品的适配性, 预计中科融通的市 第3页场份额将进一步扩大. ② 中科融通在司法、边防、公安细分领域的竞争优势 中科融通是以公安、司法、边防为核心领域的防入侵整体解决方案提供商, 主营业务为向客户提供包括防入侵方案咨询、系统设计、软硬件定制开发、设备 销售、 安装调试及运维服务为一体的整体解决方案. 中科融通目前在司法、 边防、 公安细分领域的核心竞争优势主要体现在以下方面: 1)品牌及客户优势 中科融通成立至今,凭借自身在核心技术研发及行业应用方面的示范效应, 已逐步在公安、司法及边防细分领域建立了一定的优势地位, 在业内形成了较为 良好的口碑和一定的市场知名度. 中科融通在公安、司法及边防细分领域所完成的典型项目较多. 在司法监狱 领域,中科融通服务的项目或客户包括司法部燕城监狱、天津康宁监狱、司法部 监狱管理局关于国家科技支撑项目监狱智能化安全防范体系关键技术研究与示 范、发改委国家监外罪犯管控物联网应用示范工程、北京垦华监狱、山东临沂监 狱、江苏龙潭监狱等;