PDF《成商集团股份有限公司 重大资产购买报告书（草案）摘要》

1 股票简称: 成商集团 上市地点: 上海证券交易所 股票代码:

600828 成商集团股份有限公司 重大资产购买报告书(草案)摘要 交易对方 住所及通讯地址 成都仁和实业(集团)有限公司 成都市人民东路

61 号 纪高有限公司 P.

O.Box957,Offshore Incorporations Centre,Road Town,Tortola,British Virgin Islands 独立财务顾问 二一五年十二月

2 目录 交易各方声明

5

一、公司声明.5

二、交易对方声明.5 重大事项提示

6

一、本次重组方案简要介绍.6

二、本次交易是否构成重大资产重组、借壳、关联交易.6

三、本次重组的支付方式情况

7

四、本次交易标的评估作价情况.7

六、本次重组对上市公司的影响.7

七、本次重组已履行的和尚未履行的决策程序及报批程序.8

八、本次重组相关方所作出的重要承诺

8

九、本次重组对中小投资者权益保护的安排.13 重大风险提示

15

一、本次交易的相关风险因素

15

二、标的公司的相关风险.17

三、股价波动的风险

20

四、其他风险.20 本次交易概况

21

一、本次交易背景和目的.21

二、本次交易决策过程和批准情况.23

三、本次交易的具体方案.23

四、本次重组对上市公司的影响.25

3 释义 在本重组报告书摘要中,除非文义载明,以下简称具有如下含义: 成商集团、 公司、 本公司、 上市公司 指 成商集团股份有限公司(股票代码:600828) 成商控股 指 成商集团控股有限公司 茂业商厦 指 深圳茂业商厦有限公司 仁和集团 指 成都仁和实业(集团)有限公司 成都国投 指 成都市国有资产投资经营公司 迪康集团 指 四川迪康产业控股集团股份有限公司 纪高有限 指GRAND COLLECTION LIMITED,纪高有限公司 春丰投资 指SPRING AMPLE INVESTMENTS LIMITED,春丰投资有 限公司 标的公司 指 人东百货和/或光华百货 人东百货 指 成都仁和春天百货有限公司 光华百货 指 成都青羊区仁和春天百货有限公司 咖啡会馆 指 成都仁和春天百货有限公司咖啡会馆 交易对方 指 仁和集团、纪高有限 交易标的、标的资产、购 买资产、拟购买资产 指 人东百货和光华百货100%股权 本次交易、本次重组 指 成商集团全资子公司成商控股分别以支付现金方式购买仁 和集团持有的人东百货100%的股权、 纪高有限持有的光华 百货100%的股权 《人东百货资产购买协 议》 指 成商控股与人东百货签署的《资产购买协议》 《人东百货补充协议》 指 成商控股与人东百货签署的《资产购买协议之补充协议》 《光华百货资产购买协 议》 指 成商控股与光华百货签署的《资产购买协议》 《光华百货补充协议》 指 成商控股与光华百货签署的《资产购买协议之补充协议》 审计基准日、评估基准日 指2015年6月30日 资产交割审计基准日 指 交易双方协商确定的日期 交割完成日 指 交易对方将持有的标的资产过户至成商控股名下并完成工 商变更登记之日 过渡期 指 自交易基准日起至交割完成日止的期间 交易基准日 指 标的资产的评估基准日,即2015 年6月30 日 本报告书、本重组报告书 指 《成商集团股份有限公司重大资产购买报告书(草案) 》 本重组报告书摘要 指 《成商集团股份有限公司重大资产购买报告书(草案)摘要》 申万宏源、独立财务顾问 指 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 瑞华、会计师 指 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙) 中伦律师、上市公司法律 顾问 指 北京市中伦(深圳)律师事务所