PDF《上海机电 上海机电股份有限公司第》

三、同意上海电气集团印刷包装机械有限公司(以下简称:印包公司)以14551.31 万元的价格,摘牌受让上海电气国际经济贸易有限公司所持上海光华 印刷机械有限公司(以下简称:上海光华)50%股权;

(详见公司关联交易公告) 十

四、 同意将原已向印包公司增资的

1 亿元资金的用途调整为收购上海光华 股权;

公司六届二次董事会同意机电股份对印包公司增资 2.5 亿元, 其中 1.5 亿元 用于印包公司向晨兴集团收购上海光华、秋山国际、上海紫光的外方股权,三个 收购项目已完成;

另外

1 亿元原计划在完成秋山国际收购后,向秋山国际增资, 现对秋山国际的增资已由上海电气(集团)总公司完成,本次董事会同意将原已 向印包公司增资的

1 亿元资金的用途调整为收购上海光华股权. 十

五、同意向印包公司增资 4,551.31 万元,用于收购上海光华股权;

十

六、同意上海焊接器材有限公司(以下简称:焊材公司)以不低于 15,526 万元的价格在上海联合产权交易所挂牌转让其所持上海斯米克焊材有限公司 67%股权;

上海斯米克焊材有限公司(以下简称:斯米克焊材)是本公司全资附属企业 焊材公司的控股子公司.斯米克焊材的注册资本为

645 万美元,其中:焊材公司 出资 432.15 万美元, 占注册资本 67%;

斯米克股份有限公司出资 161.25 万美元, 占注册资本 25%;

上海海申照明电器(集团)有限公司出资 51.6 万美元,占注册 资本 8%. 斯米克焊材的经营范围为: 生产经营各种有色金属及特殊材料的焊丝、 焊条、 堆焊及铸铁焊条、钎焊材料、热喷涂粉末、焊剂和合金材料. 斯米克焊材近三年财务及经营情况如下: 单位:人民币万元 项目

2007 年末

2008 年末

2009 年末

2010 年7月末 总资产 12,787.76 12,739.11 12,567.09 13,120.62 总负债 7,766.45 7,582.31 7,413.73 8,344.01 所有者权益 5,021.31 5,156.80 5,153.36 4,776.61

3 单位:人民币万元 项目

2007 年度

2008 年度

2009 年度

2010 年1-7 月 营业收入 37,333.94 34,337.43 22,397.42 16,177.47 净利润 318.49 438.50 480.03 92.81 注:上述

2007 年至

2010 年7月数据经立信会计师事务所有限公司审计,并 出具了无保留意见的审计报告. 本次股权转让是委托上海东洲资产评估有限公司进行资产评估. 评估方法主 要采用资产基础法和收益现值法, 在对斯米克焊材综合分析后最终选取资产基础 法的评估结论.评估基准日为

2010 年7月31 日.斯米克焊材的净资产帐面价值 为人民币 4,776.62 万元,评估价值为人民币 23,172.78 万元,拟转让的 67%股权 的价值是人民币 15,525.76 万元. 出于战略调整的需要,公司董事会同意焊材公司以不低于 15,526 万元的价 格在上海联合产权交易所挂牌转让其所持斯米克焊材 67%股权. 十

七、同意焊材公司以不低于 1,720.08 万元的价格在上海联合产权交易所 挂牌转让其所持上海中钢焊材有限公司 50%股权;

上海中钢焊材有限公司(以下简称:中钢焊材)是本公司全资附属企业焊材 公司的控股子公司.中钢焊材的注册资本为

600 万美元,其中:焊材公司出资

300 万美元,占50%股权;

上海浦东外高桥镇北实业公司出资

60 万美元,占10% 股权;

香港东安企业有限公司出资

180 万美元,占30%股权;

日铁住金溶接工业 株式会社出资