PDF《股票简称：红星发展 股票代码：600367 编号：临20》

股票简称:红星发展 股票代码:600367 编号:临2018-062 贵州红星发展股份有限公司 (贵州省安顺市镇宁布依族苗族自治县丁旗镇)

2018 年度非公开发行 A 股股票 募集资金运用可行性分析报告 (修订稿) 二零一八年十月 贵州红星发展股份有限公司

2018 年度非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告 (修订稿)

1 释义在本报告中,除非文义另有所指,下列简称具有如下涵义: 红星发展、发行人、上市公 司、本公司、公司 指 贵州红星发展股份有限公司 本报告 指 贵州红星发展股份有限公司

2018 年度非公开发行股票募 集资金运用可行性分析报告 本次发行/本次非公开发行 指 贵州红星发展股份有限公司本次以非公开发行股票的方 式向不超过

10 名特定对象发行 A 股股票的行为 青岛市国资委、 实际控制人 指 青岛市人民政府国有资产监督管理委员会 红星集团、控股股东 指 青岛红星化工集团有限责任公司 大龙锰业 指 贵州红星发展大龙锰业有限责任公司 红蝶新材料、标的公司 指 青岛红蝶新材料有限公司 标的资产、标的股权 指 青岛红蝶新材料有限公司 75%股权 天和评估 指 青岛天和资产评估有限责任公司 《资产评估报告》 指 《贵州红星发展股份有限公司拟收购青岛红星化工集团 有限责任公司持有的青岛红蝶新材料有限公司75%股权所 涉及的青岛红蝶新材料有限公司股东部分权益价值评估 项目资产评估报告》 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 注:本报告中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异,系四舍五入造成.

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2018 年度非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告 (修订稿)

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一、本次募集资金使用计划 本次非公开发行股票募集资金总额预计不超过 46,000.00 万元(含本数) , 扣除发行费用后的募集资金净额拟投资于以下项目: 单位:万元 序号 项目名称 实施主体 项目总投 资金额 募集资金拟 投入金额

1 扩建

2 万吨/年硫酸钡副产

1 万吨/年硫 化钠项目 红星发展 10,610.53 10,600.00

2 3 万吨/年动力电池专用高纯硫酸锰项目 大龙锰业 7,967.83 7,900.00

3 6,000 吨/年高性能电解二氧化锰项目 大龙锰业 5,532.89 5,530.00

4 2 万吨/年硫化钠项目 大龙锰业 4,137.04 3,970.00

5 收购青岛红蝶新材料有限公司 75%股权 红星发展 19,456.05 18,000.00 合计 47,704.34 46,000.00 根据天和评估出具的《资产评估报告》 (青天评报字[2018]第QDV1120 号) , 截至评估基准日

2018 年6月30 日,标的资产以资产基础法确定的评估值为 134,560,432.55 元,相较原账面净资产增值 36.48%.股权转让交易双方一致同 意将标的股权在评估基准日的价格确定为 13,456.05 万元. 同时鉴于评估基准日 后红星集团向红蝶新材料以现金方式实缴 6,000.00 万元,股权转让交易双方确 定现金实缴部分作价 6,000.00 万元.因此,经本次股权转让交易双方友好协商 确定,标的股权的最终交易价格为 19,456.05 万元. 本次非公开发行股票的募集资金到位之前, 公司将根据项目需要以自有资金、 银行贷款等方式自筹资金进行先期投入,并在募集资金到位之后,依相关法律法 规的要求和程序对先期投入予以置换. 本次非公开发行股票的募集资金到位后, 公司将按照项目的实际需求和轻重 缓急将募集资金投入上述项目, 实际募集资金不足项目需求的部分将由公司自筹 资金解决.