PDF《（股份代号︰606） 须予披露及关连交易》

香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本通函的内容概不负责,对其准确性或完整性亦不发表 任何声明,并明确表示,概不就因本通函全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任 何责任.

阁下如对本通函任何方面或应采取的行动有任何疑问,应谘询 阁下的股票经纪或其他注册证券交易商、银行经 理、律师、专业会计师或其他专业顾问. 阁下如已出售或转让名下所有中国粮油控股有限公司的股份,应立即将本通函连同随附代表委任表格送交买主或 承让人,或经手买卖或转让的银行、股票经纪或其他代理商,以便转交买主或承让人. (股份代号U606) (於香港注册成立的有限公司) 须予披露及关连交易 订立 (1) 中粮国际主协议及 (2) 有关中粮贸易 (广东) 的 增资协议 及 关连交易 (3) 不竞争契约之建议修订 及 股东特别大会通告 本公司财务顾问 独立董事委员会及 独立股东的独立财务顾问 百德能证券有限公司 董事会函件载於本通函第9页至第35页.独立董事委员会函件载於本通函第36页及第37页,其中载有其向独立股 东表达的意见.独立财务顾问函件则载於本通函第38页至第69页,其中载有其向独立董事委员会及独立股东提出 的意见及推荐意见. 本公司谨订於2018年11月2日上午10时正,假座香港九龙尖沙咀弥敦道50号香港金域假日酒店低层三字丽晶殿举 行股东特别大会,召开大会的通告载於本通函第EGM-1页至第EGM-2页.随本通函夹附股东特别大会适用的代 表委任表格.无论 阁下能否亲身出席股东特别大会,务请按随附代表委任表格印列的指示填妥表格后尽快交 回,惟无论如何不得迟於股东特别大会或其任何续会指定举行时间48小时前 (不包括公众假期内任何时间) 交回 (即香港时间2018年10月31日上午10时正前) . 阁下填妥及交回代表委任表格后,仍可按意愿亲身出席股东特别 大会或其任何续会,并在会上投票. C i C 页次 释义

1 董事会函件

9 独立董事委员会函件

36 独立财务顾问函件

38 附录一 ― 资产评估报告概要 I-1 附录二 ― 物业估值报告 II-1 附录三 ― 一般资料 III-1 股东特别大会通告 EGM-1 C

1 C 在本通函内,除文义另有所指外,下列词语具有以下涵义: 「该公告」 指 本公司日期为2018年8月31日的公告 「资产评估报告」 指 中企华就中粮国际目标公司及中粮贸易 (广东) 於基准日期 2018年3月31日之资产价值编制的估值报告,其概要载於 本通函附录一 「联系人」 指 具有上市规则赋予该词的相同涵义 「董事会」 指 本公司董事会 「营业日」 指 明确适用於任何订约方的英属维尔京群岛、香港、新加坡 及中国之银行开门营业的任何历日 (星期

六、星期日和法 定公众假期除外) 「增资协议」 指 中粮 (东莞) 、中粮贸易及中粮贸易 (广东) 订立日期为 2018年8月31日的增资协议,内容有关建议由中粮 (东莞) 向中粮贸易 (广东) 注资人民币620百万元 「中企华」 指 北京中企华资产评估有限责任公司 「工商变更登记」 指 根泄删椭辛腹手餍榧霸鲎市橄钕履饨薪 易向工商行政主管机关或中国其他适用主管机关更改公司 登记记录 「中纺安徽」 指 中纺农业安徽有限公司,一家於中国注册成立的公司 「中纺东莞」 指 中纺粮油 (东莞) 有限公司,一家於中国注册成立的公司 「中纺福建」 指 中纺粮油 (福建) 有限公司,一家於中国注册成立的公司 C