PDF《中国兵器工业集团公司 2017年面向合格投资者公开发行公司...》

1 中国兵器工业集团公司 2017年面向合格投资者公开发行公司债券(第二期) 票面利率公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

经中国证券监督管理委员会(证监许可[2016]2894 号)核准,中国兵器工业 集团公司(以下简称"发行人" )获准向合格投资者公开发行总额不超过

200 亿 元的公司债券(以下简称"本次债券" ) . 中国兵器工业集团公司

2017 年面向合格投资者公开发行公司债券 (第二期) (以下简称"本期债券" )发行规模为

10 亿元.本期债券分为两个品种.其中品 种一(债券简称:17 兵器 02)为5年期品种,附第

3 年末发行人调整票面利率 选择权、赎回选择权和投资者回售选择权,品种二(债券简称:17 兵器 03)为10 年期品种.两个品种之间可以双向回拨,回拨比例不受限制,由发行人和主 承销商协商一致,决定是否行使品种间回拨权.

2017 年5月12 日,发行人和主承销商在网下向合格投资者进行了票面利率 询价.根据网下向合格投资者询价结果,经发行人和簿记管理人协商一致,确定 本期债券

5 年期品种发行规模为 0,10 年期品种发行规模为

10 亿元,票面利率 为5.05%. 发行人将按上述票面利率于

2017 年5月15 日至

2017 年5月16 日面向合 格投资者网下发行本期债券.具体认购方法请参见

2017 年5月11 日刊登在《上 海证券报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上的《中国兵器工 业集团公司

2017 年面向合格投资者公开发行公司债券(第二期)发行公告》 . 特此公告.

2 (此页无正文,为《中国兵器工业集团公司

2017 年面向合格投资者公开发行公 司债券(第二期)票面利率公告》之盖章页) 发行人:中国兵器工业集团公司 年月日3(此页无正文,为《中国兵器工业集团公司

2017 年面向合格投资者公开发行公 司债券(第二期)票面利率公告》之盖章页) 主承销商、簿记管理人、债券受托管理人:中信证券股份有限公司 年月日4(此页无正文,为《中国兵器工业集团公司

2017 年面向合格投资者公开发行公 司债券(第二期)票面利率公告》之盖章页) 主承销商:国泰君安证券股份有限公司 年月日5(此页无正文,为《中国兵器工业集团公司

2017 年面向合格投资者公开发行公 司债券(第二期)票面利率公告》之盖章页) 主承销商:中信建投证券股份有限公司 年月日6(此页无正文,为《中国兵器工业集团公司

2017 年面向合格投资者公开发行公 司债券(第二期)票面利率公告》之盖章页) 主承销商:广发证券股份有限公司 年月日7(此页无正文,为《中国兵器工业集团公司

2017 年面向合格投资者公开发行公 司债券(第二期)票面利率公告》之盖章页) 主承销商:招商证券股份有限公司 年月日