PDF《海南航空控股股份有限公司 关于购买海航航空技术股份有限公...》

1 海南交管控股有限公司 4,200,000.00 70.00

2 洋浦建运投资有限公司 1,800,000.00 30.00 合计 6,000,000.00 100.00 临时公告

3 ㈡ 海航航空集团有限公司 1. 注册地址:海口市海秀路

29 号海航发展大厦 2. 法定代表人:包启发 3. 注册资本:3,010,000.00 万元人民币 4. 经营范围: 航空运输相关项目的投资管理;

资本运营管理, 资产受托管理, 候机楼服务和经营管理. 5. 股东及股权结构: 序号 股东名称 出资额(万元) 股权比例(%)

1 海航集团有限公司 1,255,000.00 41.69

2 三亚凤凰国际机场有限责任公司 235,000.00 7.81

3 上海熠航企业管理合伙企业(有限合伙) 180,000.00 5.98

4 上海爱建信托有限责任公司 100,000.00 3.32

5 海南营海航空管理合伙企业(有限合伙) 500,000.00 16.61

6 海航航空旅游集团有限公司 740,000.00 24.59 合计 3,010,000.00 100.00

三、交易标的基本情况 ㈠ 企业名称:海航航空技术股份有限公司 ㈡ 注册地址:海南省海口市南海大道

168 号海口保税区东

103 室㈢法定代表人:张志刚 ㈣ 注册资本:255,000.00 万元人民币 ㈤ 经营范围:为国内外用户维护、维修和翻新航空器、发动机(包括辅助 动力装置)和其他附件;

为国内外航空公司提供机务勤务保证,派遣人员提供维 修和技术服务;

机队技术管理及其他工程服务;

校验服务;

发动机、附件和其他 部件的分包管理;

人员培训;

技术咨询;

维修开发;

地面设备及设施的设计、制造、修理、管理及物流服务;

航空器材的设计、制造、仓储、物流、销售以及航 空器材保障和管理服务;

资产管理(一般经营项目自主经营,许可经营项目凭相 关许可或者批准文件经营) (依法须经营批准的项目,经相关部门批准后方可开 展经营活动.) ㈥ 股东及股份结构: 1. 本次收购前股东及股份结构 序号 股东名称 出资额(万元) 股份比例(%) 临时公告

4 1 海航航空集团有限公司 155,000.00 60.78

2 海南航空控股股份有限公司 100,000.00 39.22 合计 255,000.00 100.00 2. 本次收购后股东及股份结构 序号 股东名称 出资额(万元) 股份比例(%)

1 海南航空控股股份有限公司 255,000.00 100.00 ㈦ 主要财务数据 截至

2017 年12 月31 日,海航技术经审计总资产为 686,213.2 万元人民币, 净资产为 403,029.5 万元人民币;

2017 年经审计营业收入 358,718.1 万元人民币, 净利润 32,804.2 万元人民币. 截至

2018 年12 月31 日,海航技术未经审计总资产为 802,979.37 万元人民 币,净资产为 433,948.73 万元人民币;

2018 年1-12 月,未经审计营业收入 378,512.40 万元人民币,净利润 28,063.39 万元人民币.

四、《股份转让协议》的主要内容和定价政策 ㈠ 交易各方: 甲方:海南航空控股股份有限公司 乙方:海航航空集团有限公司 丙方:海航集团有限公司 ㈡ 标的公司:海航航空技术股份有限公司 航空集团将所持有的海航技术 60.78%股份质押在两家金融机构, 截至目前, 上述股份质押尚未解除. 为本次股份购买之目的,航空集团应于该交易提交海航 控股股东大会审议通过之日起

90 个工作日内解除该股份质押. ㈢ 购买金额及定价政策: 海航技术的审计、 评估工作正在由独立第三方机构稳步推进中,并将于本次 董事会后的

2019 年第三次临时股东大会前完成.鉴于上述情况,并经交易各方 友好协商, 本次交易定价参考公司于