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海航冷链控股股份有限公司 重大资产重组预案 主办券商 申万宏源证券有限公司 二一五年十一月 海航冷链控股股份有限公司 重大资产重组预案 声明 本公司及董事会全体成员保证本重组预案内容的真实、准确、完整,对重组预案中 的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任.

公司本次披露的重大资产重组预案,证券服务机构尚未出具意见,证券服务机构的 意见将在重大资产重组报告书中予以披露. 除特别说明外,本预案中使用的相关数据均未经审计、评估,相关资产经审计的历 史财务数据、资产评估结果将在重大资产重组报告书中予以披露. 本次重大资产重组完成后,公司经营与收益的变化,由公司自行负责;

因本次重大 资产重组引致的投资风险,由投资者自行负责. 本预案所述事项并不代表审批机关对于本次重大资产重组相关事项的实质性判断、 确认或批准, 本预案所述本次重大资产重组相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机 关的批准或核准. 海航冷链控股股份有限公司 重大资产重组预案 i 特别提示

1、截至本重组预案公告之日,海航冷链未持有目标公司的股权.

2、本重组预案已经公司第一届董事会第十次会议审议通过,在目标资产审计工作 完成后,公司将另行召开董事会、股东大会审议重大资产重组方案等事项.目标资产经 审计的历史财务数据将在重大资产重组报告书中予以披露.

3、本次交易的标的资产的交易价格以具有证券期货从业资格的评估机构出具的资 产评估报告所确定的目标资产评估值为基础,并由公司与交易对手协商确定.

4、本次披露的为重组交易的预案,证券服务机构尚未出具意见,独立财务顾问仅 对重大资产重组预案出具核查意见, 证券服务机构意见将在重大资产重组报告书中予以 披露.

5、本次交易尚需满足多项交易条件方可实施,包括但不限于公司董事会和股东大 会批准本次交易,全国股份转让系统对信息披露文件的完备性进行审查等.因此,本次 交易能否最终实施存在不确定性,提请广大投资者注意投资风险. 海航冷链控股股份有限公司 重大资产重组预案 i 目录释义.ii

第一节公众公司基本情况.1

一、公司基本情况.1

二、公司设立及历次股权变动.1

三、公司控股股东、实际控制人的基本情况.2

四、公司主营业务.3

五、公司主要财务指标(经审计)3

第二节 本次交易的背景和目的.5

一、本次交易的背景.5

二、本次交易的目的.6

第三节 本次交易方案.7

一、目标公司.7

二、本次交易构成重大资产重组.9

第四节 本次交易对公众公司的影响.10

一、本次交易对公众公司的影响.10

二、交易过程中对保护投资者合法权益的相关安排.10

第五节 本次交易涉及的审批程序.11

一、本次交易的进展情况.11

二、本交易实施尚需履行的批准程序.11

第六节 证券服务机构的结论性意见.12

第七节 公司全体董事、监事、高级管理人员的声明.13 海航冷链控股股份有限公司 重大资产重组预案 ii 释义 本重大资产重组预案中,除非另有说明,下列简称具有如下含义: 公司、挂牌公司、海航冷链 指 海航冷链控股股份有限公司 本预案、《重大资产重组预案》 指 《海航冷链控股股份有限公司重大资产重组预案》 商丘海泰 指 商丘海泰实业发展有限公司 瑞邦电气 指 合肥瑞邦电气有限公司 河南冰熊 指 河南冰熊冷藏汽车有限公司 华人供应链 指 北京盛世华人供应链管理有限公司 《重组办法》 指 《非上市公众公司重大资产重组管理办法》 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 董事会 指 海航冷链控股股份有限公司董事会 股东大会 指 海航冷链控股股份有限公司股东大会 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 注:本重大资产重组预案中合计数与各单项加总不符均由四舍五入所致. 海航冷链控股股份有限公司 重大资产重组预案