PDF《海航集团有限公司 2016 年第一期海航集团有限公司可续期公...》

流通场所 交易所 银行间 债券简称

16 海集

01 16 海集

02 16 海航集团可续期债

01 16 海航集团可续期债

02 债券代码

139082、139205

1680190、1680331 海航集团有限公司

2016 年第一期海航集团有限公司可续期公司债券

2016 年第二期海航集团有限公司可续期公司债券

2017 年度第一次债权代理事务临时报告 债权代理人 (住所:上海市广东路

689 号) 二一七年五月

1 重要声明 本报告依据《2016 年第一期海航集团有限公司可续期公司债券募集说明书》 (以下简称"《第一期募集说明书》") 、 《2016 年第二期海航集团有限公司可续 期公司债券募集说明书》 (以下简称"《第二期募集说明书》") 、 《2016 年第一期 海航集团有限公司可续期公司债券债权代理协议》 (以下简称"《第一期债权代理 协议》 ") 、 《2016 年第二期海航集团有限公司可续期公司债券债权代理协议》 (以 下简称"《第二期债权代理协议》")等相关规定、公开信息披露文件以及海航集 团有限公司(以下简称"海航集团"或"发行人")出具的相关说明文件以及提供的 相关资料等, 由债权代理人海通证券股份有限公司 (以下简称"债权代理人"或"海 通证券")编制.

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见, 投资者应对相关 事宜做出独立判断, 而不应将本报告中的任何内容据以作为海通证券所作的承诺 或声明.在任何情况下,投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为,海通证 券不承担任何责任.

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一、本期债券的重大事项 截至

2016 年12 月31 日,海航集团当年累计新增借款为 1,753 亿元,占发 行人

2015 年末合并净资产的 152%,超过

2015 年末合并净资产的 140%,具体 情况如下:

(一)主要财务数据概况 发行人

2015 年末借款余额为 2,926 亿元,2016 年末借款余额为 4,680 亿元,累计新增借款(含发行债券)1,753 亿元,累计新增借款占

2015 年末合并净 资产的 152%,超过

2015 年末合并净资产 1,150 亿元的 140%.

(二)新增借款的分类明细情况

1、债券发行情况

2016 年,发行人应付债券累计新增

442 亿,占2015 年末合并净资产的 38.43%,包括企业债、非公开发行公司债、短期融资券等.

2、长短期借款情况

2016 年,发行人长短期借款累计增加 1,241 亿元,占2015 年末合并净资 产的 107.91%,主要系发行人新增项目贷款、新增合并英迈、Avolon 以及供销大 集后合并范围扩大所致.

3、其他借款情况

2016 年,发行人一年内到期非流动负债增加

70 亿元,占2015 年末合并 净资产的 6.09%,主要系一年内到期的长期借款及应付债券. 上述财务数据均来自于经中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的 标准无保留意见审计报告,敬请投资者注意. 海通证券后续将密切关注发行人对本期债券的本息偿付情况以及其他对债 券持有人利益有重大影响的事项,并将严格按照《募集说明书》及《债权代理协 议》等规定和约定履行债券债权代理人职责.

3 特此提请投资者关注相关风险,请投资者对相关事宜做出独立判断.

二、债权代理人的联系方式 有关债权代理人的具体履职情况,请咨询债权代理人的指定联系人. 联系人:陈诚、郑云桥 联系地址:北京市海淀区中关村南大街甲