PDF《众业达电气股份有限公司》

2010年6月10日 星期四 A23 众业达电气股份有限公司 首次公开发行A股初步询价及推介公告 保荐人 ( 主承销商):中信证券股份有限公司 特别提示 众业达电气股份有限公司根据《 证券发行与承销管理办法》和《 关于进一步改革和完善新股发行体 制的指导意见》首次公开发行A股,本次初步询价和网下发行均采用深圳证券交易所( 以下简称 深交 所 ) 网下发行电子平台进行,请询价对象及其管理的配售对象认真阅读本公告.

关于网下发行电子化的 详细内容,请查阅深交所网站( www.szse.cn)公布的《 深圳市场首次公开发行股票网下发行电子化实施 细则》 ( 2009年修订) . 重要提示

1、众业达电气股份有限公司( 以下简称 众业达 或 发行人 )首次公开发行不超过2,900万股人民 币普通股( A股)( 以下简称 本次发行 )的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[ 2010] 660号文 核准. 众业达的股票代码为002441,该代码同时适用于本次发行的初步询价及网上、网下申购.

2、本次发行采用网下向配售对象询价配售( 以下简称 网下发行 ) 和网上向社会公众投资者定价发 行( 以下简称 网上发行 )相结合的方式进行,其中网下发行占本次最终发行数量的20%,即不超过580 万股;

网上发行数量为本次发行最终发行数量减去网下最终发行数量.

3、询价对象参与初步询价时,其管理的配售对象为报价主体,由询价对象代为报价. 2010年6月18日(T-3日) 12:00前已完成在中国证券业协会备案的配售对象方可参与初步询价,但下述情况除外: ( 1) 与发行人或保荐人( 主承销商) 之间存在实际控制关系或控股关系的询价对象管理的配售对象;

( 2) 保荐人( 主承销商) 的自营账户.

4、配售对象参与初步询价报价时,须同时申报申购价格和申购数量.申报价格不低于最终确定的发 行价格对应的报价部分为有效报价.申报价格低于最终确定的发行价格的报价部分为无效报价,将不能 参与网下申购.

5、初步询价时,每个配售对象每次可以最多申报三档申购价格,对应的申购数量之和不得超过网下 发行量,即580万股,同时每一档申购价格对应的申购数量不低于网下发行最低申购量,即100万股,且申 购数量超过100万股的,超出部分必须是10万股的整数倍.

6、配售对象只能选择网下发行或者网上发行中的一种方式进行申购. 凡参与初步询价报价的配售 对象,无论是否有效报价,均不能参与网上发行.

7、发行人和保荐人( 主承销商) 根据初步询价结果,综合参考公司基本面、本次发行募集资金需求总 量、可比上市公司和市场环境等因素,协商确定发行价格,同时确定可参与网下申购的股票配售对象名 单及有效申购数量.

8、初步询价中,配售对象有效报价对应的申购数量,应为网下申购阶段实际申购数量. 每个配售对 象有效报价对应的申购数量可通过深交所网下发行电子平台查询.

9、初步询价中提交有效报价的配售对象参与网下申购时,须按照最终确定的发行价格与有效报价 对应的申购数量的乘积及时足额缴纳申购款. 初步询价中提交有效报价的配售对象未能在规定的时间 内及时足额缴纳申购款的,发行人与中信证券将视其为违约,违约情况将报送中国证券监督管理委员会 及中国证券业协会备案.