PDF《声明及提示》

18 东坡发投债

01 募集说明书

4 目录 声明及提示

0 释义

5 第一条债券发行依据

8 第二条本期债券发行的有关机构

9 第三条发行概要

14 第四条认购与托管

17 第五条债券发行网点

19 第六条认购人承诺

20 第七条债券本息兑付办法

22 第八条发行人基本情况

23 第九条发行人业务情况

35 第十条发行人财务情况

59 第十一条已发行尚未兑付的债券

102 第十二条募集资金用途

103 第十三条偿债保障措施

111 第十四条风险与对策

120 第十五条信用评级

130 第十六条法律意见

133 第十七条其他应说明的事项

135 第十八条备查文件

136 附表一:2018 年眉山市东坡发展投资有限公司公司债券发行网点表.....138 附表二:发行人最近三年经审计的合并资产负债表

139 附表二:发行人最近三年经审计的合并资产负债表(续)141 附表三:发行人最近三年经审计的合并利润表

143 附表四:发行人最近三年经审计的现金流量表

144 眉山市东坡发展投资有限公司

18 东坡发投债

01 募集说明书

5 释义 在本募集说明书中,除非上下文另有规定,下列词语具有以下含义: 发行人/公司/东坡发展 指 眉山市东坡发展投资有限公司 岷江国投 指 眉山市东坡区岷江国有资产投资经营有限责 任公司 新区建投 指 眉山市经开区新区建设投资开发有限责任公 司 东坡区政府/东坡区人民 政府 指 眉山市东坡区人民政府 东坡区国资局 指 眉山市东坡区国有资产监督管理局 金岸资产公司 指 眉山市金岸资产经营有限公司 国家发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 四川省发改委/省发改委 指 四川省发展和改革委员会 眉山市发改委/市发改委 指 眉山市发展和改革委员会 中央国债登记公司 指 中央国债登记结算有限责任公司 中国证券登记公司上海 分公司 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 大信会计师事务所/大信 指 大信会计师事务所(特殊普通合伙) 发行人律师、律师事务所 指 国浩律师(上海)事务所 评级机构、鹏元资信 指 鹏元资信评估有限公司 资金监管人/债权代理人 指 成都农村商业银行股份有限公司眉山分行 本次债券 指 国家发改委核准批复的总额为人民币

12 亿元 的眉山市东坡发展投资有限公司公司债券 本期债券 指 发行人发行的总额为人民币

6 亿元的

2018 年 第一期眉山市东坡发展投资有限公司公司债 券,简称

18 东坡发投债

01 眉山市东坡发展投资有限公司

18 东坡发投债

01 募集说明书

6 本次发行 指2018 年第一期眉山市东坡发展投资有限公司 公司债券的发行 募集说明书 指 发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而 制作的 《2018 年眉山市东坡发展有限公司公司 债券募集说明书》 主承销商、薄记管理人 指 申万宏源证券有限公司 分销商 指 中信建投证券股份有限公司、东海证券股份有 限公司 承销团 指 主承销商为本次债券发行组织的,由主承销商 和分销商组成的承销团 《账户及资金监管协议》 指《2017 年眉山市东坡发展投资有限公司公司 债券账户及资金监管协议》 余额包销 指 承销团成员按承销团协议所规定的承销义务 销售本期债券并承担相应的发行风险,即在规 定的发行期限内将各自未售出的本期债券全 部自行购入 《承销团协议》 指 主承销商与承销团其他成员为本次发行签订 的《2017 年眉山市东坡发展投资有限公司公司 债券承销团协议》 簿记建档 指 由发行人与簿记管理人确定本期债券的票面 利率簿记建档区间,投资者直接向簿记管理人 发出申购订单,簿记管理人负责记录申购订 单,最终由发行人与簿记管理人根据申购情况 确定本期债券的最终发行利率的过程 《债权代理协议》 指《2017 年眉山市东坡发展投资有限公司公司 债券债权代理协议》 《债券持有人会议规则》 指《2017 年眉山市东坡发展投资有限公司公司 债券债券持有人会议规则》 证券登记机构 指 中央国债登记结算有限责任公司和中国证券 登记结算有限责任公司上海分公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《通知》 指 《国家发展改革委关于推进企业债券市场发 眉山市东坡发展投资有限公司