PDF《DONGGUANG CHEMICAL LIMITED 东光化工有限公司》

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DONGGUANG CHEMICAL LIMITED 东光化工有限公司 (於开曼群岛注册成立的有限公司) (股份代号:1702) 变更所得款项用途 董事会议决将未动用全球发售所得款项净额的拟定用途,由拟用作采购生产设备及於 中国建设新生产设施以生产大颗粒尿素产品,变更为采购新设备及建设新节能发电设 施. 兹提述东光化工有限公司 ( 「本公司」 ,连同其附属公司为 「本集团」 ) 刊发的日期为2017 年6月28日有关全球发售之招股章程 ( 「招股章程」 ) .除另有所指外,本公告所用词汇应 与招股章程所界定者具有相同涵义. 诚如招股章程及本公司日期为2017年7月10日之公告所披露,全球发售所得款项净额约为 147.7百万港元,并拟由本公司按下列方式使用: (a) 约46.9%或约69.3百万港元将用作采购生产设备及於中国建设新生产设施,以生产 大颗粒尿素产品;

(b) 约35.7%或约52.7百万港元将用於购买、建设及安装新环保设施;

C

1 C (c) 约10.0%或约14.8百万港元将用於偿还两笔未偿还定期贷款的部分予两名独立第三 方;

及(d) 约7.4%或约10.9百万港元将用作补充一般营运资金及其他一般企业用途以提高本集 团的资金流动性. 截至2018年6月30日,本集团已使用约人民币36.2百万元 (相当於43.4百万港元) 购买、建 设及安装新环保设施;

约人民币10.4百万元 (相当於12.5百万港元) 偿还两笔未偿还定期 贷款的部分予两名独立第三方;

及约人民币9.2百万元 (相当於10.9百万港元) 已用作补充 一般营运资金及其他一般企业用途.因此未动用之全球发售所得款项净额达约80.9百万 港元. 诚如招股章程所披露,约46.9%或约69.3百万港元将用作采购生产设备及於中国建设新生 产设施,以生产大颗粒尿素产品.然而,直至本公告日期,全球发售所得款项净额概无 用於上述目的,原因如下: (1) 由於安排全球发售所得款项净额予本公司就扩张计划於中国成立之间接全资附属公 司河北省东光化工有限责任公司 ( 「东光化工」 ) 出现延迟,因此,东光化工仅成功 取得最多130百万港元之贷款融资 ( 「该贷款」 ) 供其於中国使用,该笔款项应於2017 年12月用於上文(a)及(b)之所得款项拟定用途.请参阅本公司日期为2017年12月15 日之公告;

及(2) 根颖笔〔字菔械胤秸⒊鲋ǜ ( 「该通告」 ) ,沧州市政府已实施多项措 施,调整沧州市各工业园区的产业定位,重新安置不同类型的化工企业,并强化主 要化工企业的节能、环保及技术转型.特别是,在上述产业定位调整完成前,地方 政府已暂停办理化工相关工业项目任何新产能扩张提案的所有批准及备案程序.直 至本公告日期,有关暂停尚未由地方政府撤销,且管理层并不知悉恢复有关批准及 备案程序的具体时间表. C

2 C 为满足地方政府於该通告中推行的节能及环保规定,本集团已就建设新节能发电设施 ( 「新节能发电设施」 ) 开展可行性研究,该设施可利用及转化本集团在生产过程中产生的 蒸汽及热能以作节能及发电之用.预期新节能发电设施一方面将大幅减少废气排放,另 一方面将大幅缩减本集团的电力成本,即本集团生产过程的主要成本组成.本集团估 计,倘新节能发电设施建成,本集团每年可节省约人民币39百万元的电力成本. 鉴於沧州市暂停办理化工相关工业项目任何新产能扩张提案的批准及备案程序、地方政 府推行环保及节能政策,以及新节能发电设施可能带来的预期成本节省,董事会议决将 未动用所得款项净额约69.3百万港元的拟定用途,由拟用作采购生产设备及於中国建设 新生产设施以生产大颗粒尿素产品,变更为采购新设备及建设新节能发电设施.除所披 露者外,先前於招股章程中披露的所得款项其他计划用途概无变动. 董事 (包括非执行董事及独立非执行董事) 认为,未动用全球发售所得款项净额用途的上 述变动乃属公平合理,符合本公司及其股东之整体利益. 承董事会命 东光化工有限公司 主席 王治河 中国,2018年8月24日 於本公告日期,本公司执行董事为王治河先生、孙毅先生、孙祖善先生及徐希江先生;