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中国铝业股份有限公司

2013 年度第一期短期融资券 募集说明书

1 中国铝业股份有限公司 中国铝业股份有限公司 中国铝业股份有限公司 中国铝业股份有限公司

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3 年度第 年度第 年度第 年度第一 一一一期短期融资券募集说明书 期短期融资券募集说明书 期短期融资券募集说明书 期短期融资券募集说明书 发行人: 发行人: 发行人: 发行人: 中国铝业股份有限公司 中国铝业股份有限公司 中国铝业股份有限公司 中国铝业股份有限公司 注册发行总额: 注册发行总额: 注册发行总额: 注册发行总额: 人民币 人民币 人民币 人民币

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50 50 亿元 亿元 亿元 亿元 本期发行金额 本期发行金额 本期发行金额 本期发行金额: : : : 人民币 人民币 人民币 人民币

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30 30 亿元 亿元 亿元 亿元 短期融资券 短期融资券 短期融资券 短期融资券期限 期限 期限 期限

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365 365 天天天天担保情况 担保情况 担保情况 担保情况: : : : 无担保 无担保 无担保 无担保 信用评级机构 信用评级机构 信用评级机构 信用评级机构: : : : 中诚信国际信用评级有限责任公司 中诚信国际信用评级有限责任公司 中诚信国际信用评级有限责任公司 中诚信国际信用评级有限责任公司 信用评级 信用评级 信用评级 信用评级: : : : 主体信用评级 主体信用评级 主体信用评级 主体信用评级 AAA AAA AAA AAA 级级级级本期短期融资券信用级别为 本期短期融资券信用级别为 本期短期融资券信用级别为 本期短期融资券信用级别为 A-1 A-1 A-1 A-1 级级级级主承销商及簿记管理人: 主承销商及簿记管理人: 主承销商及簿记管理人: 主承销商及簿记管理人: 联席主承销商: 联席主承销商: 联席主承销商: 联席主承销商: 二二二二一三 一三 一三 一三年三 年三 年三 年三月 月月月中国铝业股份有限公司2013年度第一期短期融资券 募集说明书

2 重要提示 本公司发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注 册, 注册不代表交易商协会对本期短期融资券的投资价值做出任何评 价,也不代表对本期短期融资券的投资风险做出任何判断.

投资者购 买本企业本期短期融资券, 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息 披露文件,对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立 分析, 并据以独立判断投资价值, 自行承担与其有关的任何投资风险. 本公司董事会已批准本募集说明书, 全体董事承诺其中不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性、 及时性承担个别和连带法律责任. 本公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时. 凡通过认购、 受让等合法手段取得并持有本企业发行的本期短期 融资券,均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定. 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务,接受投资者监督. 截至募集说明书签署日,除已披露信息外,无其他影响偿债能力 的重大事项. 中国铝业股份有限公司2013年度第一期短期融资券 募集说明书

3 目录

第一章 释义.5

第二章 风险提示及说明.10

一、本期短期融资券的投资风险.