PDF《万丰奥特控股集团有限公司 2015 年度第一期短期融资券》

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2015 2015年度第一期短期融资券 年度第一期短期融资券 年度第一期短期融资券 年度第一期短期融资券募集说明书 募集说明书 募集说明书 募集说明书 发行人名称:万丰奥特控股集团有限公司 发行人名称:万丰奥特控股集团有限公司 发行人名称:万丰奥特控股集团有限公司 发行人名称:万丰奥特控股集团有限公司 主承销商名称:中信银行股份有限公司 主承销商名称:中信银行股份有限公司 主承销商名称:中信银行股份有限公司 主承销商名称:中信银行股份有限公司 联席主承销商:交通银行股份有限公司 联席主承销商:交通银行股份有限公司 联席主承销商:交通银行股份有限公司 联席主承销商:交通银行股份有限公司 信用评级机构名称 信用评级机构名称 信用评级机构名称 信用评级机构名称: : : : 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 本次短期融资券注册金额: 本次短期融资券注册金额: 本次短期融资券注册金额: 本次短期融资券注册金额:11

11 11 11亿元 亿元 亿元 亿元 本期短期融资券发行金额: 本期短期融资券发行金额: 本期短期融资券发行金额: 本期短期融资券发行金额:5.

5 5.5 5.5 5.5亿元 亿元 亿元 亿元 本期短期融资券发行期限: 本期短期融资券发行期限: 本期短期融资券发行期限: 本期短期融资券发行期限:366

366 366 366天天天天本期短期融资券担保情况:无担保 本期短期融资券担保情况:无担保 本期短期融资券担保情况:无担保 本期短期融资券担保情况:无担保 发行人主体长期信用评级: 发行人主体长期信用评级: 发行人主体长期信用评级: 发行人主体长期信用评级:AA AA AA AA 本期短期融资券信用等级: 本期短期融资券信用等级: 本期短期融资券信用等级: 本期短期融资券信用等级:A-1 A-1 A-1 A-1 二二二二O一 O一 O一 O一五 五五五年 年年年一 一一一月 月月月1重要提示 重要提示 重要提示 重要提示 发行人发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注 发行人发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注 发行人发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注 发行人发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注 册册册册, , , , 注册不代表交易商协会对本期短期融资券的投资价值作出任何评 注册不代表交易商协会对本期短期融资券的投资价值作出任何评 注册不代表交易商协会对本期短期融资券的投资价值作出任何评 注册不代表交易商协会对本期短期融资券的投资价值作出任何评 价价价价, , , , 也不代表对本期短期融资券的投资风险作出任何判断 也不代表对本期短期融资券的投资风险作出任何判断 也不代表对本期短期融资券的投资风险作出任何判断 也不代表对本期短期融资券的投资风险作出任何判断. . . . 投资者购 投资者购 投资者购 投资者购 买发行人本期短期融资券 买发行人本期短期融资券 买发行人本期短期融资券 买发行人本期短期融资券, , , , 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息 披露文件,对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析 披露文件,对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析 披露文件,对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析 披露文件,对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析, , , , 并并并并据以独立判断短期融资券的投资价值 据以独立判断短期融资券的投资价值 据以独立判断短期融资券的投资价值 据以独立判断短期融资券的投资价值, , , , 自行承担与其有关的任何投资 自行承担与其有关的任何投资 自行承担与其有关的任何投资 自行承担与其有关的任何投资 风险. 风险. 风险. 风险. 发行人董事会已批准本募集说明书,并承诺其中不存在虚假记 发行人董事会已批准本募集说明书,并承诺其中不存在虚假记 发行人董事会已批准本募集说明书,并承诺其中不存在虚假记 发行人董事会已批准本募集说明书,并承诺其中不存在虚假记 载载载载、 、 、 、误导性陈述或重大遗漏 误导性陈述或重大遗漏 误导性陈述或重大遗漏 误导性陈述或重大遗漏, , , ,对其真实性 对其真实性 对其真实性 对其真实性、 、 、 、准确性 准确性 准确性 准确性、 、 、 、完整性 完整性 完整性 完整性、 、 、 、及时性 及时性 及时性 及时性 承担个别和连带法律责任. 承担个别和连带法律责任. 承担个别和连带法律责任. 承担个别和连带法律责任. 发行人负责人和主管会计工作的负责人 发行人负责人和主管会计工作的负责人 发行人负责人和主管会计工作的负责人 发行人负责人和主管会计工作的负责人、 、 、 、 会计机构负责人保证本 会计机构负责人保证本 会计机构负责人保证本 会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时. 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时. 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时. 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时. 凡通过认购 凡通过认购 凡通过认购 凡通过认购、 、 、 、 受让等合法手段取得并持有发行人发行的本期短期 受让等合法手段取得并持有发行人发行的本期短期 受让等合法手段取得并持有发行人发行的本期短期 受让等合法手段取得并持有发行人发行的本期短期 融资券 融资券 融资券 融资券, , , ,均视同自愿接受本募集说明书对本期短期融资券各项权利义 均视同自愿接受本募集说明书对本期短期融资券各项权利义 均视同自愿接受本募集说明书对本期短期融资券各项权利义 均视同自愿接受本募集说明书对本期短期融资券各项权利义 务的约定. 务的约定. 务的约定. 务的约定. 发行人承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 发行人承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 发行人承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 发行人承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务,接受投资者监督. 务,接受投资者监督. 务,接受投资者监督. 务,接受投资者监督. 截至本募集说明书签署日 截至本募集说明书签署日 截至本募集说明书签署日 截至本募集说明书签署日, , , , 除已披露信息外 除已披露信息外 除已披露信息外 除已披露信息外, , , , 无其他影响偿债能 无其他影响偿债能 无其他影响偿债能 无其他影响偿债能 力的重大事项. 力的重大事项. 力的重大事项. 力的重大事项. 万丰奥特控股集团有限公司