PDF《国信证券股份有限公司关于隆基绿能科技股份有限公司》

国信证券股份有限公司关于隆基绿能科技股份有限公司 限售股份上市流通的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 、 《上海证券交易所股票上市规则》 等法律法规的要求,作为隆基绿能科技股份有限公司(以下简称"隆基股份"或 "公司",原名"西安隆基硅材料股份有限公司")2015 年度非公开发行股票的 保荐人,国信证券股份有限公司(以下简称"国信证券"或"保荐人")对隆基 股份

2015 年度非公开发行股票限售股份持有人持有的限售股份将上市流通情况 进行了认真、审慎的核查.

核查的具体情况如下:

一、保荐人进行的核查工作 根据公司

2015 年度非公开发行股票中限售股份持有人的承诺,自2017 年9月8日起,隆基股份部分限售股份持有人持有的限售股份将上市流通. 国信证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员等人员交谈,查 阅了解除限售股的提示性公告、 限售股份承诺及执行等情况,对本次限售股份上 市的完整性、合理性及有效性进行了核查.

二、公司股票发行和股本变动情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1495 号文核准, 公司向

8 名发行 对象非公开发行股票 209,859,154 股(每股面值人民币

1 元) ,每股发行价格为人 民币 14.20 元.本次非公开发行完成后,公司股本总额增加至 198,419.86 万股.

2016 年9月8日,该次发行新增股份在中国证券登记结算有限公司上海分 公司办理完毕登记托管手续,发行对象的认购数量和限售期如下: 序号 发行对象名称 认购数量(股) 限售期(月)

1 中车金证投资有限公司 21,126,760

12 2 长城基金管理有限公司 38,732,394

12 3 易方达资产管理有限公司 21,126,760

12 4 华融证券股份有限公司 21,126,760

12 5 安信基金管理有限责任公司 21,197,183

12 6 前海开源基金管理有限公司 21,126,760

12 7 易方达基金管理有限公司 28,661,971

12 8 青岛城投金融控股集团有限公司 36,760,566

12 合计 209,859,154 -

2016 年12 月14 日,公司完成了第二期限制性股票激励计划首次授予股份 登记工作,共向 1,202 名激励对象授予 1,257.74 万股限制性股票,本期股权激励 计划实施完毕后,公司总股本变更为 199,677.60 万股.

2016 年12 月29 日,公司完成了首期限制性股票激励计划部分预留授予股 份的回购注销,共回购注销

4 名离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票

14 万股,本次回购注销完成后,公司总股本变更为 199,663.60 万股.

2017 年1月10 日,公司完成了首期限制性股票激励计划预留授予的限制性 股票第一期解锁上市,解锁数量为 56.4 万股.

2017 年1月18 日,公司完成了首期限制性股票激励计划首次授予股份部分 回购注销,共回购注销

27 名离职激励对象已获授但未解锁的 74.52 万股限制性 股票,本次回购注销完成后,公司总股本变更为 199,589.08 万股.

2017 年2月3日,公司完成了首期限制性股票激励计划首次授予股份的第 二期解锁上市,解锁数量为 660.285 万股. 截至本核查意见出具日,公司总股本为199,589.08万股,公司2015年度非公 开发行股票限售股持有人持有的股份数量未发生变化.

三、限售股份持有人的承诺及执行情况 根据《上市公司证券发行管理办法》等有关规定,长城基金管理有限公司、 青岛城投金融控股集团有限公司、易方达基金管理有限公司、安信基金管理有限 责任公司、华融证券股份有限公司、中车金证投资有限公司、易方达资产管理有 限公司和前海开源基金管理有限公司分别承诺认购的股份自发行结束之日起12 个月内不得转让. 截至本核查意见出具日, 公司本次申请解除限售条件的股东均严格履行了上 述承诺.