PDF《关于设立美国子公司收购美国 COOPER ENVIRONMENTAL》

1 关于设立美国子公司收购美国 COOPER ENVIRONMENTAL SERVICES, LLC 公司股权及增资的可行性分析报告 河北先河环保科技股份有限公司

2013 年10 月2

一、项目概要 河北先河环保科技股份有限公司 (以下简称 先河环保 、 公司 ) 拟使用环境监测设施市场化运营项目节余资金及超募资金合计 623.

3 万美元设立美国子公司 Sailhero (US)Holding,Inc.,资金使用的 计划如下: (1) 使用 423.3 万美元收购 John Cooper 博士持有的美国 COOPER ENVIRONMENTAL SERVICES, LLC 公司(以下简称 CES )51%的股权. (2)使用

200 万美元向 CES 增资,将Sailhero (US)Holding, Inc.持有的 CES 股权扩大至 60.515%. 公司希望通过本次收购获得 CES 世界领先的重金属监测和检测 技术、市场渠道以及生产经验,进一步完成公司在环境监测高端市场 的产品组合,提升自己的研发能力,拉大与竞争对手的领先优势,完 成公司在全球市场的战略布局. 另外先河环保还积极响应国家环保部 对于环境监测产品国产化的要求, 为重金属监测产品国产化做出重大 贡献.本次拟收购的项目(CES)概况如下: 美国 CES 公司

2002 年注册成立,注册地点为美国俄勒冈州泰戈 市,公司注册资本为 307,851 美元.目前公司唯一股东为 John A Cooper,同时也是公司的总经理,负责公司整体运行,该公司目前无 任何子公司、分公司以及办事处.公司经营范围:生产和销售 空气 重金属监测产品,烟气重金属监测产品,水质重金属监测产品,咨询 类服务以及空气样品第三方检测服务.

3 本次交易不构成重大资产重组,不存在关联交易.

二、必要性分析

(一)收购目的 随着重金属污染综合防治 十二五 规划、国家环境监测 十二 五 规划等一系列政策的实施,重金属监测市场逐渐升温,目前 CES 在国内空气重金属监测市场占有率在 50%以上.重金属监测市场发展 取决于国家推进重金属污染物自动监控的力度、产品成熟度、产品价 格等多方面因素的影响,但随着重金属污染综合防治 十二五 规划 等政策的推进,今后重金属在线监测市场潜力很大. CES 目前占据全球重金属连续在线监测市场领导地位,并且是唯 一一家在中国以外的市场提供此类产品的企业, 以及仅有的获得美国 环保署嘉奖以及仪器设备的认证企业,更是 90%国际此类产品销售市 场的拥有者.中国目前拥有世界上最大的环保市场,国际厂商纷纷进 入中国,CES 如继续维护自身在该领域的领导地位,必须与国内厂商 合作.收购 CES,对于先河环保未来的发展影响深远,弥补了先河环 保的产品线,加快了国外高品质重金属环境监测产品的国有化的历 程,巩固先河环保在环境监测领域的领先地位;

同时,COOPER 博士 的技术、 知识以及科学理念将为先河环保研发技术水平的提高带来极 大的推动作用.

(二)社会意义 重金属颗粒一旦进入环境体系就成为永久性潜在污染物质.重 金属在环境的转化通常只涉及不同价态间的转变,不能被微生物分

4 解.同时,重金属能在生物体内富集,并通过食物链危害人类健康.随 着社会经济的快速发展和城市化的不断进行,含有重金属的污染物通 过各种途径进入居住环境,造成大气、水和土壤不同程度的重金属污 染,环境质量恶化. 城市大气作为城市环境的重要部分,频繁的交通运 输、密集的工业生产和人类活动使得城市大气遭受强烈的人为干扰. 因此监测空气中、水中以及土壤中重金属污染的含量是十分必要的, 实时的在线监测可以避免重大人为灾害的发生, 对于提高全体国民身 体素质,保持身体健康据有巨大的进步意义. 目前国内在该项技术上没有国外研究的透彻, 也没有形成可以与 国外产品竞争的稳定性产品, 因此此次收购响应国家以及环保部的号 召对加快环保产品国有化进程具有重大的推动意义.