PDF《声明及提示》

2015 年石家庄正定新区棚户区改造常山社区一期项目收益债券募集说明书 声明及提示

一、项目实施主体执行董事声明 项目实施主体执行董事已批准本期债券募集说明书及其摘要, 项 目实施主体执行董事承诺其中不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗 漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任.

二、 项目实施主体负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负 责人声明 项目实施主体负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人 保证本期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整.

三、主承销商勤勉尽职声明 本期债券主承销商保证其已按照中国相关法律、 法规的规定及行 业惯例,履行了勤勉尽职的义务.

四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者, 请认真阅读本募集说明书及其有关 的信息披露文件,并进行独立投资判断.主管部门对本期债券发行所 作出的任何决定,均不表明其对债券风险作出实质性判断. 凡认购、受让并持有本期债券的投资者,均视同自愿接受本募集 说明书对本期债券各项权利义务的约定. 债券依法发行后,项目实施主体经营变化引致的投资风险,投资 者自行负责.

五、其他重大事项或风险提示 除项目实施主体和主承销商外, 项目实施主体没有委托或授权任 何其他人或实体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说 明书作任何说明. 投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问, 应咨询自己的

2015 年石家庄正定新区棚户区改造常山社区一期项目收益债券募集说明书 证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问.

六、本期债券基本要素

(一)债券名称:2015 年石家庄正定新区棚户区改造常山社区 一期项目收益债券(简称

15 正定棚改项目债 ) .

(二)发行总额:不超过人民币

18 亿元.

(三)债券期限:10 年期.

(四)债券利率:本期债券为固定利率债券,票面年利率根据上 海银行间同业拆放利率基准利率加上基本利差确定. 上海银行间同业 拆放利率基准利率为本期债券申购和配售办法说明公告日前五个工 作日全国银行间同业拆借中心 在 上海 银行间同业拆放利率网(www.shibor.org)上公布的一年期(1Y)上海银行间同业拆放利率 的算术平均数,基准利率保留两位小数,第三位小数四舍五入.最终 基本利差和最终票面年利率将根据簿记建档结果确定, 并报国家有关 主管部门备案,在债券存续期限内固定不变.本期债券采用单利按年 计息,不计复利.

(五)还本付息方式:每年付息一次,分次还本.在本期债券存 续期的第

2 至第

10 个计息年度末分别偿还债券本金的 10%、15%、 12.5%、7.5%、10%、10%、10%、10%、15%,到期利息随本金一起 支付.年度付息款项自付息日起不另计利息,本金自兑付日起不另计 利息.

(六) 发行方式与对象: 本期债券以簿记建档、 集中配售的方式, 通过承销团成员设置的发行网点向机构投资者(国家法律、法规另有 规定除外) 公开发行和通过上海证券交易所向机构投资者 (国家法律、 法规禁止购买者除外)协议发行. 在承销团成员设置的发行网点发行对象为在中央国债登记公司

2015 年石家庄正定新区棚户区改造常山社区一期项目收益债券募集说明书 开户的中国境内机构投资者(国家法律、法规另有规定者除外) ;