PDF《山东福航新能源环保股份有限公司》

山东福航新能源环保股份有限公司 Shandong Fuhang New Energy Environmental Stock Co.

,LTD

2015 年第二次股票发行情况报告书 (住所:禹城市高新技术开发区东外环北首) 主承销商 (住所:广州市天河北路183-187号大都会广场43层) 二O 一五年七月 目录目录2

一、本次发行的基本情况.4

二、发行前后相关情况对比.6

三、新增股份限售安排.10

四、主办券商关于本次股票发行合法合规性的结论性意见.10

五、律师事务所关于本次股票发行的结论性意见.11

六、公司全体董事、监事、高级管理人员的公开声明.12

七、备查文件目录.14 释义 除非另有说明,本发行方案中相关词语具有以下特定含义: 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行) 》 《管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》 《业务细则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则 (试行) 》 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 公司、 本公司、 福航环保、 发行人 指 山东福航新能源环保股份有限公司 本次定向发行 指 福航环保向特定投资人定向发行股票 股票发行方案、本股票发 行方案 指 山东福航新能源环保股份有限公司股票发行方案 现有股东 指 股权登记日在册的股东 认购人 指 经股东大会审议确定后的股东 华融证券 指 华融证券股份有限公司 广发证券、主办券商(主 承销商) 指 广发证券股份有限公司, 本次定向发行的主办券商、 主承 销商 律师事务所 指 山东文康(济南)律师事务所 元指人民币元

一、本次发行的基本情况

(一)本次发行股票的数量: 本次发行的股票为人民币普通股,发行数量共计 1,350,000.00 股

(二)发行价格: 本次股票发行价格为 7.0 元/股,本次发行价格综合考虑公司所处行业、经 营管理团队建设、 公司成长性、 市盈率等多种因素, 并与投资者沟通后最终确定.

(三)现有股东优先认购的情况: 股权登记日公司在册股东

41 名,经充分沟通,经充分沟通,公司

41 名股东 均自愿放弃本次发行股份的优先认购权,并出具了放弃优先认购的承诺书.

(四)其他发行对象及认购股份数量的情况:

1、发行对象及认购数量: 本次股票发行对象为

2 名新增机构投资者, 分别为广发信德投资管理有限公 司及珠海康远投资企业(有限合伙),拟认购数量及方式如下: 序号股东名称 股东性质 拟认购股份数量 (股) 认购方 式1广发信德投资管理有限公司 合格机构投资者 1,329,750.00 货币

2 珠海康远投资企业(有限合伙) 合格机构投资者 20,250.00 货币 合计 1,350,000.00

2、发行对象基本情况: 广发信德投资管理有限公司,成立于

2008 年12 月3日.注册资本人民币 230,000.00 万元.注册地址:乌鲁木齐经济开发区喀什西路

545 号美丽家园

3 层办公楼

45 号房间.法定代表人:罗斌华.经营范围:股权投资:为客户提供 股权投资的财务顾问服务及证监会同意的其他业务. 珠海康远投资企业(有限合伙),成立于

2014 年11 月18 日.认缴出资额 人民币 5,438,836.00 元,实缴出资额 5,348,232 元.注册地址:珠海市横琴新 区宝华路