PDF《新传媒集团控股有限公司》

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1 - 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责,对其准确 性或完整性亦不发表任何声明,并明确表示,概不对因本公布全部或任何部份内容而产生或 因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任.

本公布仅参考之用,并不构成收购、购买或认购任何证券之邀请或要约. 新传媒集团控股有限公司 NEW MEDIA GROUP HOLDINGS LIMITED (於香港注册成立之有限公司) (股份代号:708) 发售台湾存托凭证并於台湾证交所上市 及 根话闶谌ǚ⑿行鹿煞 兹提述本公司日期为二零一一年五月二十七日、二零一一年六月二十八日、二 零一一年六月三十日及二零一一年七月四日之公告,内容有关台湾存托凭证发 售及上市(i)之申请、(ii)获得中央银行和台湾证交所之批准、(iii) 获得台湾证期 局之批准,以及(iv)推出台湾存托凭证发行. 董事会欣然宣布,於二零一一年七月十二日,本公司已就台湾存托凭证发行与 包销商订立包销协议,,

包销商同意按全面包销基准认购并将促使认购人 认购合共 28,800,000份台湾存托凭证,即本公司将发行合共144,000,000股新股 份作为台湾存托凭证之相关证券,发售价为每份台湾存托凭证新台币13元(计 及每份台湾存托凭证代表5股股份,则相当於每股股份约0.696港元). 台湾存托凭证之发售将包括: (a) 根ㄍ逅视弥と1,000份台湾存托凭证以供证券投资人及期货交易 人保护中心认购;

(b) 发售合共2,880,000份台湾存托凭证以供包销商认购;

(c) 发售合共2,592,000份台湾存托凭证以供台湾公众人士申请认购;

(d) 发售合共23,327,000份台湾存托凭证以供台湾之选定机构及个人投资者透过询 价圈购程序认购. -

2 - 兹提述本公司日期为二零一一年五月二十七日、二零一一年六月二十八日、二零一 一年六月三十日及二零一一年七月四日之公告,内容有关台湾存托凭证发售及上市 (i)之申请、(ii)获得中央银行和台湾证交所之批准、(iii) 获得台湾证期局之批准,以及(iv)推出台湾存托凭证发行. 包销协议 日期 二零一一年七月十二日 订约方 本公司及包销商戮鞒鲆磺泻侠聿檠笏⑺ぜ八,包销商及彼之实 益拥有人均为独立於本集团及本集团关连人士之第三方. 根,包销商同意以发售价按全面包销基准认购并将促使认购人认购合共 28,800,000份台湾存托凭证,即本公司将发行合共144,000,000股新股份作为台湾存托 凭证发行之相关证券.包销商有权获得包销及专业费用总额新台币12,744,000元, 相等於全部28,800,000份台湾存托凭证总发售价约3.4%. 台湾存托凭证发行之发售架构 台湾存托凭证之发售将包括: (a) 根ㄍ迨视弥と1,000份台湾存托凭证以供证券投资人及期货交易人保 护中心所认购;

(b) 发售合共2,880,000份台湾存托凭证以供包销商认购;

(c) 发售合共2,592,000份台湾存托凭证以供台湾公众人士申请认购;

(d) 发售合共23,327,000份台湾存托凭证以供台湾之选定机构及个人投资者透过询 价圈购程序认购. 将根话闶谌ㄅ浞⒓胺⑿兄鹿煞,相当於(i)本公告日期本公司已发行股本之 20%;

及(ii)根ㄍ宕嫱衅局し⑿卸⑿行鹿煞莺笾竟揪┐笠逊⑿泄杀驹 16.67%.新股份在各方面将与发行新股份日期当时之已发行股份享有同等地位. 本公司预期将可自台湾存托凭证发行筹集所得款项净额约95,250,000港元,用作 i) 杂志及数码内容之业务发展;