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泸州老窖股份有限公司

2014 年年度报告全文

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2014 年年度报告

2015 年3月泸州老窖股份有限公司

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第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和 连带的法律责任.

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议. 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为: 以公司现有总股本为基数, 向全体股东每

10 股派发现金红利 8.00 元(含税) ,送红股

0 股(含税) ,不以公 积金转增股本. 公司负责人谢明、主管会计工作负责人谢红及会计机构负责人(会计主管人 员)敖治平声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整. 四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了带强调事项 段的无保留意见审计报告,公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明,请 投资者注意阅读. 报告期发现财务报告相关内部控制重大缺陷一项,该缺陷在报告期内已得 到有效整改,于内部控制评价报告基准日,不存在财务报告内部控制重大缺陷. 详细情况参见同日公告的《2014 年度内部控制评价报告》及《2014 年度内部控 制审计报告》 . 公司在董事会报告中披露了

2015 年经营目标及财务预算, 并不代表公司对

2015 年度的盈利预测,能否实现取决于市场状况变化、经营团队努力程度等诸 多因素,存在很大的不确定性,敬请投资者特别注意. 泸州老窖股份有限公司

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3 目录

2014 年度报告.1

第一节 重要提示、目录和释义.2

第二节 公司简介.6

第三节 会计数据和财务指标摘要.8

第四节 董事会报告.10

第五节 重要事项.28

第六节 股份变动及股东情况.34

第七节 优先股相关情况.41

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.42

第九节 公司治理.50

第十节 内部控制.54 第十一节 财务报告.57 第十二节 备查文件目录.150 泸州老窖股份有限公司

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4 释义 释义项 指 释义内容 公司 、 本公司 、 泸州老窖 指 泸州老窖股份有限公司 老窖集团 指 泸州老窖集团有限责任公司 兴泸集团 指 泸州市兴泸投资集团有限公司 泸州市国资委 指 泸州市国有资产监督管理委员会 华西证券 指 华西证券有股份限公司 泸州老窖股份有限公司

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5 重大风险提示 公司在中国农业银行长沙迎新支行、中国工商银行南阳中州支行等三处储 蓄存款 50,000 万元涉及合同纠纷,公司已报请公安机关介入,采取资产保全措 施,并对其中两处储蓄存款合同纠纷提起了民事诉讼.结合公安机关保全资产 情况以及律师出具的专业法律意见,公司对

5 亿元合同纠纷存款计提了

2 亿元 坏账准备,今后随着案件进展,坏账准备金额可能进行调整,特提示广大投资 者注意风险. 泸州老窖股份有限公司

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第二节 公司简介

一、公司信息 股票简称 泸州老窖 股票代码

000568 变更后的股票简称(如有) 泸州老窖 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 泸州老窖股份有限公司 公司的中文简称 泸州老窖 公司的外文名称(如有) Luzhou Laojiao CO.,LTD 公司的外文名称缩写(如有)Lzlj 公司的法定代表人 谢明 注册地址 四川省泸州市国窖广场 注册地址的邮政编码

646000 办公地址 四川省泸州市南光路泸州老窖营销网络指挥中心 办公地址的邮政编码

646000 公司网址 www.lzlj.com 电子信箱 [email protected]

二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 曾颖 联系地址 四川省泸州市南光路泸州老窖营销网络 指挥中心 电话 (0830)2398826 传真 (0830)2398864 电子信箱 [email protected]

三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 《中国证券报》 、 《证券时报》 、 《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn/ 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 泸州老窖股份有限公司

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四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照 注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册

1994 年03 月15 日 四川省泸州市工商 行政管理局

5105001800002 510501310200005 20470671-8 报告期末注册

2014 年07 月01 日 四川省泸州市工商 行政管理局

510500000018123 510501310200005 20470671-8 公司上市以来主营业务的变化情况(如有) 无变更 历次控股股东的变更情况(如有)

1994 年3月15 日至

2009 年9月20 日,控股股东为泸州市国资委.2009 年9月21 日经股权划转, 控股股东变更为泸州老窖集团, 实际控制人仍为泸州市国资委.

五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所办公地址 四川省成都市洗面桥街

18 号金茂礼都南

28 楼 签字会计师姓名 唐方模、李武林 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 √ 不适用 泸州老窖股份有限公司

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第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是√否2014 年2013 年 本年比上年增减

2012 年 营业收入(元) 5,353,442,161.34 10,431,124,740.82 -48.68% 11,556,353,850.89 归属于上市公司股东的净利润 (元) 879,794,569.19 3,437,822,898.06 -74.41% 4,390,257,185.30 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润(元) 861,300,604.90 3,432,384,627.36 -74.91% 4,122,993,342.62 经营活动产生的现金流量净额 (元) 1,307,110,085.84 1,226,590,262.46 6.56% 4,780,624,372.69 基本每股收益(元/股) 0.63 2.46 -74.39% 3.14 稀释每股收益(元/股) 0.63 2.46 -74.39% 3.14 加权平均净资产收益率 7.99% 33.15% -25.16% 46.88%

2014 年末

2013 年末 本年末比上年末增减

2012 年末 总资产(元) 13,170,818,969.48 13,906,683,864.94 -5.29% 15,601,002,230.96 归属于上市公司股东的净资产 (元) 9,713,103,886.32 10,573,957,268.94 -8.14% 9,708,667,433.78

二、非经常性损益项目及金额 √ 适用 不适用 单位:元 项目

2014 年金额

2013 年金额

2012 年金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减 值准备的冲销部分) -884,889.99 5,611,066.73 345,776,784.16 计入当期损益的政府补助(与企业业务密 切相关,按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外) 28,233,109.44 13,590,032.51 15,859,349.22 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,175,508.96 -11,184,226.47 -4,439,924.60 减:所得税影响额 6,293,177.62 2,004,218.19 89,299,052.20 少数股东权益影响额(税后) 385,568.58 574,383.88 633,313.90 合计 18,493,964.29 5,438,270.70 267,263,842.68 -- 泸州老窖股份有限公司

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9 对公司根据 《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第

1 号――非经常性损益》 定义界定的非经常性损益项目, 以及把 《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第

1 号――非经常性损益》 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应 说明原因 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第

1 号――非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形. 泸州老窖股份有限公司

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第四节 董事会报告

一、概述 本公司属酒、饮料和精制茶制造业,主营 国窖1573 、 泸州老窖 系列酒的生产和销售. 2014年是白酒行业进入深度调整的第三年,由于公司对本轮调整的严峻性估计不足,在部分应对措施上出现失误,加之 企业管理体系滞后于公司的发展,在需要企业快速、合理应对市场和环境变化的时候,未能适应新形势的要求,导致公司受 本轮调整的影响大并集中体现在了2014年度. 面对严峻的形势,管理层认真分析问题,查找原因.

(一)主要问题分析

1、管理体系上 ⑴管理的科学性有待提高.决策、营销、保障等方面均有凭经验、凭感觉管理的情况,可行性论证、系统性的研究和基 础性的调研不够. ⑵管理刚性缺失.部分管理难点、重点工作未建立完善的规章制度和严谨的评估机制,部分工作不是靠 机制、制度 驱动而是靠 人 驱动,导致一些工作在规矩面前,可以 绕道走 ,管理刚性缺失. ⑶考核激励政策未能充分激发公司的活力. 平均主义思想和互相攀比思维阻碍了公司市场化分配制度的执行. 管理人员 能上能下 机制尚未形成;

员工敬业精神、纪律意识、危机意识和挑战精神不足. ⑷内部控制存在重大缺陷,导致了5亿元银行存款 丢失 事件.

2、营销体系上 ⑴1573 挺价 过头,造成了较长时间销量的损失、渠道的断流、动销的停滞和经销商信心的损失. ⑵传统渠道占比偏大,经销商专业性差异较大,部分经销商不能适应外部环境的变化,抗风险能力较弱;

中高档产品价 格持续下跌,渠道价格倒挂,渠道库存大,由此产生的一些遗留问题解决不够及时,导致公司产品在一段时间内形成了渠道 堰塞湖 . ⑶品牌品种多,但形成单品规模的少;

市场分布广,但形成规模核心市场的少,说明公司在推广模式上没有形成规模化 效率. ⑷过去公司形象的提升,国窖1573品牌的塑造,带来了自我优越感,部分销售人员存在老爷作风、官僚作风,服务意识 差,进而造成了销售一线执行力下降.

(二)2014年主要工作回顾 2014年,尤其是下半年以来,管理层致力于调整营销策略,使之适应市场环境,符合经济规律;

致力于整顿管理体系, 加强基础管理建设,力争使公司在组织结构合理性,经营管理科学性,激励和约束机制有效性等方面有质的提高,为公司未 来发展打下坚实基础.

1、适应消费及市场需求,推动营销转型与组织变革 国窖1573产品价格调整:2014年7月,国窖1573顺应市场形势进行了较大幅度的价格调整,本次价格调整对国窖1573动销、渠道流动性 、经销商信心的恢复起到了至关重要的作用. 解决渠道遗留问题,恢复渠道动力:针对中高档产品渠道库存大,公司通过大力帮助经销客户加快由政务团购渠道向商 务消费和民间消费渠道转型,通过确定存货动销奖励,通过为滞销或转型商家退货等手段,集中解决了前期国窖1573客户遗 留问题,为来年国窖1573轻装上阵打下了坚实的基础. 销售组织体系调整:建立营销联席会议制度,统一协调和管理公司全体系产品销售工作.联席会议制度的设立在体制上 保证了公司销售全国一盘棋的局面,各品牌和销售团队在服从公司总体销售规划和布局的前提下参与市场竞争. 从品牌事业部到品牌专营公司: 推动经销商成立了特曲公司、 窖龄酒公司等系列产品专营公司, 公司品牌管理逐步由 事 业部制 向 公司制 变革. 拓展适应市场的新产品:为适应消费新形势,公司开发了一系列新产品:60版、80版特曲和大曲酒的推出,开创了凭酒 泸州老窖股份有限公司

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11 票限量购买模式;

结合 互联网+ 的浪潮,携手平台商开发 三人炫 等互联网定制产品;

泸小二 和 会唱歌的小酒 等时尚 新品把握80后、90后消费群体;

专业化定制产品适应个性化消费需求. 开展事件营销活动: 公司利用举办封藏大典、 四大名酒获奖年份原酒收藏拍卖会以及行业协会活动, 集中开展文化营销、 技术营销和圈层营销,提升了泸州老窖企业形象与品牌形象.

2、质量第一,狠抓生产管理 公司将传统酿酒生产和现代化管理方法相结合,构建起行之有效的质量效益型发展模式,持续提升白酒制造专业水平. 加强质量管理.依托国家酒检中心、国家包材检验中心等优势平台,严格按质量、环境、食品安全、诚信、测量、有机、 能源等7大管理体系,开展涵盖源头预防、过程监管、结果检测全过程的质量管理,建立食品安全风险前瞻性研究体系,完 善产品召回体系,规范公司仓储物流环节质量控制,维护了企业形象与品牌形象.2014年,公司荣获 全国商业质量奖 等多 项质量荣誉,过硬的质量为公司品牌塑造打下坚实的基础. 加强生产科研.坚持传统工艺和现代生产相结合,不断改进生产工艺,研发并使用不锈钢窖帽、输酒管网自动化系统、 酒库动态计量管理及自动预警系统等多项生产技术,实现成本、粮耗、能耗下降,基础酒产量同比增长,极大地提升了经济 效益. 加强环境保护.启动丢糟综合利用项目等重点环保建设工程,进一步实现节能减排和清洁生产,为保护社会环境承担企 业责任. 加强科技创新.利用国家固................