PDF《长江证券承销保荐有限公司 关于和舰芯片制造（苏州）股份有...》

71 项,实用新型专利

16 项,集成电路布图设计

12 项,在国 内拥有

72 项专利,其中发明专利

57 项,实用新型专利

15 项,在中国台湾地区 拥有专利

12 项,其中发明专利

11 项,实用新型专利

1 项,在美国拥有

3 项发明 专利. 公司最近三年主要研发成果如下: 序号 产品名称 完成时间

1 0.11?m 超低功耗嵌入式快闪存储器

2016 年3月20.13?m 高压+/-16V 金属氧化物半导体

2016 年3月340nm 工艺技术

2016 年3季度

4 28nm Poly/SiON 工艺技术

2017 年2季度

5 28nm S 工艺的机芯片设计

2017 年12 月628nm High-K/Metal Gate 工艺技术

2018 年1季度

7 0.18?m BCD 高压 60V 工艺

2018 年6月840nm 嵌入式高压(6V/8V/32V)工艺技术

2018 年2季度

9 28nm 工艺的 USB2.0 OTG 型号的物理层连接器

2018 年6月10 0.11?m 超小单元可擦写可编程存储器

2018 年4季度

11 28nm 车用工艺技术与产品导入

2018 年4季度

12 28nm 射频工艺技术与产品导入

2018 年4季度

13 40nm 超低功耗工艺技术

2018 年4季度

14 80 纳米嵌入式高压(6V/32V)工艺技术

2018 年12 月

(五)发行人设立情况及其股权结构

1、发行人设立情况 和舰芯片系和舰有限整体变更设立.2018 年6月20 日,和舰有限董事会决 定以和舰有限截至

2018 年5月31 日经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计 的账面净资产 4,997,067,872.23 元折合为 3,205,014,276 股,发起设立和舰芯片.

2018 年6月20 日,全体股东作为发起人签署了《发起人协议》 .2018 年6月21 日,和舰芯片召开创立大会,审议通过了整体变更发起设立为股份有限公司的相 关议案并签署了《公司章程》 .2018 年6月22 日,公司换领了江苏省工商行政 管理局核发的统一社会信用代码为 91320594732513557J 的《营业执照》 .2018 年6月25 日,和舰芯片取得了编号为苏园经备(201800745)号的《外商投资企 业变更备案回执》 .

2、发行人股本结构 本公司的股东为橡木联合和富拉凯咨询,各股东持股情况如下: 3-1-3-6 股东名称 本次发行前 本次发行后 股数(股) 比例 股数(股) 比例 橡木联合 3,145,245,700 98.14% 3,145,245,700 87.24% 富拉凯咨询 59,768,576 1.86% 59,768,576 1.66% 社会公众股 - - 400,000,000 11.10% 合计 3,205,014,276 100.00% 3,605,014,276 100.00%

(六)财务情况 根据大华会计师出具的大华审字(2019)001939 号《审计报告》 ,发行人最 近三年的主要经营情况和财务数据如下: 项目

2018 年12 月31 日/2018 年度

2017 年12 月31 日/2017 年度

2016 年12 月31 日/2016 年度 资产总额(万元) 2,419,448.28 2,550,166.11 1,959,577.51 归属于母公司所有者 权益(万元) 446,486.48 409,175.49 388,876.68 资产负债率 (母公司) (%) 11.27% 6.71% 11.38% 营业收入(万元) 369,403.22 335,988.64 187,764.48 净利润(万元) -260,188.96 -126,678.46 -114,938.96 归属于母公司所有者 的净利润(万元) 2,992.72 7,128.79 -14,390.50 扣除非经常性损益后 归属于母公司所有者 的净利润(万元) -14,644.63 -296.22 -15,579.52 基本每股收益(元) 0.01 - - 稀释每股收益(元) 0.01 - - 加权平均净资产收益 率(扣非前) (%) 0.69% 1.76% -3.63% 加权平均净资产收益 率(扣非后) (%) -3.37% -0.07% -3.93% 经营活动产生的现金 流量净额(万元) 320,550.51 291,321.95 126,710.16 现金分红(万元) - - - 研发投入占营业收入 的比例(%) 10.45% 8.67% 10.04%