PDF《声明及提示》

3 第二条 本次债券发行的有关机构

4 第三条 发行概要

9 第四条 承销方式

11 第五条 认购与托管

12 第六条 债券发行网点

13 第七条 认购人承诺

14 第八条 债券本息兑付办法

16 第九条 发行人基本情况

17 第十条 发行人业务情况

20 第十一条 发行人财务状况

27 第十二条 已发行尚未兑付的债券

32 第十三条 募集资金用途

33 第十四条 偿债保证措施

40 第十五条 风险与对策

42 第十六条 信用评级

47 第十七条 法律意见

49 第十八条 其他应说明的事项

50 第十九条 备查文件

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1 释义在本募集说明书中,除上下文另有规定,下列词汇具有以下含 义: 发行人、香城建投或公司:指成都市新都香城建设投资有限公 司. 元:指人民币元. 本期债券:指总额为

10 亿元的

2011 年成都市新都香城建设投 资有限公司公司债券. 募集说明书:指发行人根据有关法律、法规为本期债券发行而 制作的《2011 年成都市新都香城建设投资有限公司公司债券募集说 明书》 . 募集说明书摘要:指发行人根据有关法律、法规为本期债券发 行而制作的《2011 年成都市新都香城建设投资有限公司公司债券募 集说明书摘要》 . 国家发展改革委:指中华人民共和国国家发展和改革委员会. 人民银行:指中国人民银行. 中央国债登记公司:指中央国债登记结算有限责任公司. 债券托管机构:指中央国债登记结算有限责任公司. 主承销商:指国海证券股份有限公司. 承销团:指主承销商为本期债券发行组织的,由主承销商、副 主承销商和分销商组成的承销组织. 承销团协议:指主承销商与承销团其他成员签署的《2010 年成 都市新都香城建设投资有限公司公司债券承销团协议》 . 余额包销:指承销团成员按照承销团协议所规定的承销义务销 售本期债券,并承担相应的发行风险,即在规定的发行期限内将各 自未售出的本期债券全部自行购入. 《BT 合同》 :指《成都市新都区企业债券募集资金投资项目投

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2 资建设-回购(BT)合同》 . 《债权代理协议》:指《2011 年成都市新都香城建设投资有限 公司公司债券之债权代理协议》. 《偿债准备金账户监管协议》:指《2011 年成都市新都香城建 设投资有限公司公司债券之偿债准备金账户监管协议》 债权代理人、偿债账户监管人:指中国银行股份有限公司新都 支行. 偿债账户:指为保证及时偿还到期债券本息,发行人开立的偿 债准备金账户,用于偿债资金的提取、储存、划转. 法定节假日或休息日:指中华人民共和国的法定及政府指定节 假日或休息日(不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省 的法定节假日或休息日) . 工作日:指每周一至周五,法定节假日除外. 《公司法》 :指《中华人民共和国公司法》 . 《证券法》 :指《中华人民共和国证券法》 . 《通知》 :指《国家发展改革委关于进一步改进和加强企业债券 管理工作的通知》 . 《简化通知》 : 指 《国家发展改革委关于推进企业债券市场发展、 简化发行核准程序有关事项的通知》 .

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