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3-1-2-1 海通证券股份有限公司 关于上海赛伦生物技术股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市之 发行保荐书 保荐人(主承销商) 上海市黄浦区广东路689号 发行保荐书 3-1-2-2 声明本保荐机构及保荐代表人根据 《中华人民共和国公司法》 (下称 《公司法》 ) 、 《中华人民共和国证券法》 (下称 《证券法》 ) 、 《证券发行上市保荐业务管理 办法》 (下称 《保荐管理办法》 ) 、 《科创板首次公开发行股票注册管理办法(试行) 》 (下称 《注册办法》 ) 、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》 (下称 《上 市规则》 )等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会(下称 中国证监 会 ) 、上海证券交易所的规定,诚实守信,勤勉尽责,严格按照依法制订的业务 规则、 行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书, 并保证所出具文件的真实性、 准确性和完整性.

本发行保荐书中如无特别说明,相关用语具有与《上海赛伦生物技术股份有 限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》中相同的含义. 发行保荐书 3-1-2-3 目录声明2目录3

第一节本次证券发行基本情况

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一、保荐机构情况.4

二、发行人情况.5

三、保荐机构与发行人关联关系的声明.6

四、保荐机构内部审核程序及内核意见.7

第二节保荐机构承诺

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第三节对本次证券发行的推荐意见

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一、发行人关于本次证券发行上市的决策程序.11

二、关于《证券法》规定的发行条件.11

三、本次发行符合《科创板首次公开发行股票注册管理办法(试行) 》规定 的条件.13

四、发行人募集资金投资项目符合国家产业政策、投资管理、环境保护、土 地管理以及其他法律、法规和规章的规定.15

五、对发行人股东中私募投资基金履行备案程序的核查情况.16

六、发行人审计截止日后经营状况的核查结论.16

七、发行人及其第一大股东等责任主体承诺事项的核查意见.16

八、发行人存在的主要风险.16

九、发行人的发展前景.16

十、关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查.22 十

一、保荐机构推荐结论.22 海通证券股份有限公司关于上海赛伦生物技术股份有限公司首次公开发行股票 并在科创板上市项目的保荐代表人专项授权书

25 发行保荐书 3-1-2-4

第一节 本次证券发行基本情况

一、保荐机构情况

(一)保荐机构名称 海通证券股份有限公司(以下简称 海通证券 或者 保荐机构 )

(二)保荐机构指定保荐代表人及其执业情况 海通证券指定石迪、周晓雷担任上海赛伦生物技术股份有限公司(以下简称 发行人 、 公司 、 赛伦生物 )首次公开发行股票并在科创板上市(以下简称 本次发行 、 本次证券发行 )的保荐代表人. 石迪先生:海通证券投资银行部执行董事,保荐代表人,2007 年加入海通 证券投资银行部,从事境内首次公开发行及上市公司再融资工作.曾主要负责或 参与了兴齐眼药 IPO 项目、亚士创能 IPO 项目、金力永磁 IPO 项目、金风科技 A+H 股配股项目、中元华电 IPO 项目、开尔新材 IPO 项目、广汇实业

2009 年公 司债项目、太平鸟 IPO 项目等. 周晓雷先生:海通证券投资银行部副总经理、董事总经理,保荐代表人.负 责的项目主要有:交通银行 A 股IPO 项目、中泰化学 IPO 项目、金风科技 A 股IPO 项目、中元华电 IPO 项目、天业通联 IPO 项目、开尔新材 IPO 项目、新天 科技 IPO 项目、宏昌电子 IPO 项目、海利生物 IPO 项目、银龙股份 IPO 项目、 兴齐眼药 IPO 项目、 太平鸟 IPO 项目、 立昂技术 IPO 项目、 嘉泽新能 IPO 项目、 亚士创能 IPO 项目、上海雅仕 IPO 项目、金力永磁 IPO 项目;