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华迅智能 NEEQ :

836830 2018 宜都华迅智能输送股份有限公司 Yidu Huaxun Intelligent Conveyer Co.

, Ltd. 年度报告 公告编号:2019-017

1 公司年度大事记

1、2018 年公司继续加大研发投入,广纳技术人才,根据《宜都市企业科学技术协会章 程》成立企业科学技术协会,积极开展项目研发,年内共申报实用新型专利

5 项(一种刮板 链条刮片开坡口装置、 一种风冷刮板机、 一种自动筛选功能刮板机、 一种无动力自动筛选装 置、一种餐厨垃圾自动过滤分拣机) 、发明专利

2 项(一种用于埋刮板输送机的尾部张紧装 置、一种埋刮板输送机) .

2、2018 年半年度权益分派,以公司现有总股本 31,880,000 股为基数,向全体股东每

10 股派 0.38 元人民币现金,共计分配股利 1,211,440.00 元. 公告编号:2019-017

2 目录

第一节 声明与提示

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第二节 公司概况

6

第三节 会计数据和财务指标摘要

8

第四节 管理层讨论与分析

90

第五节 重要事项

255

第六节 股本变动及股东情况

288

第七节 融资及利润分配情况

300

第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

322

第九节 行业信息

366

第十节 公司治理及内部控制

377 第十一节 财务报告

433 公告编号:2019-017

3 释义 释义项目 释义 公司、本公司、华迅智能、股份公司 指 公司、本公司、华迅智能、股份公司 华迅机电股份 指 宜都华迅机电设备成套股份有限公司 超巨输送/有限公司 指 宜都超巨输送有限公司(2015 年8月更名宜都华迅智 能输送有限公司) 恒传链条 指 恒传链条(宜都)有限公司 股东大会 指 宜都华迅智能输送股份有限公司股东大会 董事会 指 宜都华迅智能输送股份有限公司董事会 监事会 指 宜都华迅智能输送股份有限公司监事会 主办券商、国融证券 指 国融证券股份有限公司 长城证券 指 长城证券股份有限公司 会计师 指 江苏公证天业会计师事务所 管理层 指 对公司决策、经营、管理负有领导职责的人员,包括 董事、监事、高级管理人员等 高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监 事会议事规则》 输送机、输送机械设备 指 输送机、输送机械设备 埋刮板输送机 指 在封闭的料槽中,靠刮板链条和物料之间的摩擦力以 及物料的内摩擦力输送物料的输送机 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指2018 年1月1日-2018 年12 月31 日 公告编号:2019-017

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第一节 声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 公司负责人李先华、主管会计工作负责人白婷及会计机构负责人(会计主管人员)白婷保证年度 报告中财务报告的真实、准确、完整. 江苏公证天业会计师事务所 (特殊普通合伙) 会计师事务所对公司出具了标准无保留意见审计报告. 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异. 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、 完整 是 √否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 √否 是否存在豁免披露事项 是 √否 【重要风险提示表】 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述

一、市场竞争的风险

2018 年以来,国内经济运行基本平稳,工业企业利润回 升,但不确定因素依然存在.国内目前生产输送机械产品的企 业数量较多,经过多年的发展,公司输送机械产品在市场竞争 中积累了一定的竞争优势,但如果公司不能持续提高产品技术 含量和市场份额,将有可能在未来市场竞争中处于不利地位. 公司存在由于市场竞争加剧带来的业绩下滑风险.

二、下游行业需求波动风险 目前,一些输送机械设备的传统应用行业可能面临需求 下降的风险,这种背景下,要求国内的输送机械设备生产企 业加强技术创新,以适应新兴行业对机械设备的新要求.此外,新兴领域的需求也尚需释放,火电脱硫、生物质能发电、 城市污泥减量化处理、洁净煤技术应用、新型煤化工、余热 锅炉、 固废处理等新型节能环保行业对输送机械设备的需求 公告编号:2019-017

5 具有不确定性,给上游输送机械行业带来一定的经营风险.

三、应收账款余额较大风险

2018 年12 月31 日,公司应收账款账面价值为2,520.38 万元, 占 当期期末资产总额比例为 27.70%.公司应收账款管理较好, 账龄 在1年以内的余额达到 71.40%,但如果公司的应收大客户款项 由于行业系统性风险等原因无法收回,可能引起公司发生大 额坏账的风险. 随着公司未来对国内外市场的进一步开拓,对应收 账款的管理将提出更高的要求,如果出现应收账款不能按期 回收或无法回收的情况,将对公司的营运资金安排和经营业 绩产生一定的影响.

四、实际控制人不当控制的风险 公司存在实际控制人不当控制的风险. 公司实际控制人为 李先华、 周芬夫妇. 公司股东李先华和周芬为夫妻关系,合计持 有公司 58.03%的股份.李先华自公司设立以来一直担任公司 董事长、公司总经理,主导公司发展战略的制定,参于公司经营 管理,对公司具有控制权,且李先华为公司核心技术人员,周芬 在有限公司时期曾经担任公司监事. 因此,李先华、 周芬夫妇对 公司经营决策可施予重大影响.若李先华、周芬夫妇利用其对 公司的实际控制权,对公司的经营决策、 人事、 财务等进行不当 控制,可能给公司经营和未来其他少数权益股东带来风险.

五、钢材价格波动引起的成本风险 公司产品成本中原材料钢材占据比例较大,钢材市场的波 动对公司的成本影响较大,从而影响公司的毛利率.

六、安全生产风险 公司主要从事输送机械设备的研发、生产和销售,原材料 为钢材等大型、重型物品,且在剪折、锻造、运输过程中需运用 起重机械,因人员操作疏忽、机械故障等易引发安全生产风险. 公司高度重视安全生产工作,设置了专门的安全生产管理部门 安环部,建立健全了安全生产管理规范,但是仍然不能完全排除 因操作不当或设备故障因素导致发生意外安全事故的风险. 本期重大风险是否发生重大变化: 否 公告编号:2019-017

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第二节 公司概况

一、基本信息 公司中文全称 宜都华迅智能输送股份有限公司 英文名称及缩写 Yidu Huaxun Intelligent Conveyer Co., Ltd. 证券简称 华迅智能 证券代码

836830 法定代表人 李先华 办公地址 湖北省宜都市陆城清江大道

144 号(城西)

二、联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 白婷 职务 董事会秘书 电话 0717-4818559 传真 0717-4830499 电子邮箱 [email protected] 公司网址 http://www.ydhxjd.com/ 联系地址及邮政编码 湖北省宜都市陆城清江大道

144 号(城西)

443300 公司指定信息披露平台的网址 www.neeq.com.cn 公司年度报告备置地 公司董事会办公室

三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间

2011 年5月13 日 挂牌时间

2016 年4月22 日 分层情况 基础层 行业(挂牌公司管理型行业分类) C 制造业-C34 通用设备制造业-C343 物料搬运设备制造-C3434 连续搬运设备制造 主要产品与服务项目 输送机械设备的研发、生产和销售 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本(股) 31,880,000 优先股总股本(股)

0 做市商数量

0 控股股东 李先华 实际控制人及其一致行动人 李先华、周芬

四、注册情况 项目 内容 报告期内是否变更 统一社会信用代码 91420500573717965F 否 注册地址 湖北省宜都市陆城清江大道

144 号(城西) 否 注册资本 31,880,000.00 否 公告编号:2019-017

7 -

五、中介机构 主办券商 国融证券 主办券商办公地址 内蒙古自治区呼合浩特市武川县腾飞大道

1 号4楼报告期内主办券商是否发生变化 是 会计师事务所 江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) 签字注册会计师姓名 王树、邓 会计师事务所办公地址 无锡市新区龙山路

4 号C幢303 室

六、自愿披露 适用 √不适用

七、报告期后更新情况 √适用 不适用 鉴于公司战略发展需要,公司与长城证券经充分沟通与友好协商,双方决定解除持续督导协议, 并就终止协议相关事宜达成一致意见.根据中国证监会及全国股份转让系统的相关规定和要求,公司 已与长城证券签署附带生效条件解除持续督导协议,并与国融证券股份有限公司(以下简称 国融证 券 )签订了持续督导协议, 约定自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起, 由 国融证券担任华迅智能的承接主办券商并履行持续督导义务.全国中小企业股份转让系统有限责任公 司已于

2019 年2月12 日出具 《关于对主办券商和挂牌公司协商一致解除持续督导协议无异议的函》 , 前述两份协议于

2019 年2月12 日生效.自协议生效日起,由国融证券担任公司的主办券商并履行持 续督导义务.本次解除持续督导系经公司与长城证券双方友好协商后做出的共同决定,长城证券解除 督导后将由国融证券继而承接主办券商持续督导义务.本次变更持续督导主办券商的相关议案已经在 公司第二届董事会第二次会议、2019 年第一次临时股东大会审议通过.公司本次变更持续督导主办券 商不会对公司生产经营造成任何风险和影响,亦不会对公司股价产生任何影响. 公司与原聘请的审计机构瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)经双方友好协调,决定不再聘请其 担任公司审计机构.根据公司战略发展需要,为更好的推进审计工作的开展,公司经综合评估后,决 定聘请江苏公证天业会计师事务所 (特殊普通合伙) 为公司

2018 年度财务报告的审计机构, 全面负责 公司

2018 年度财务报告审计工作.2019 年3月15 日,宜都华迅智能输送股份有限公司召开

2019 年 第三次临时股东大会,审议通过了该项议案. 公告编号:2019-017

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第三节 会计数据和财务指标摘要

一、盈利能力 单位:元 本期 上年同期 增减比例 营业收入 71,922,549.93 49,834,983.51 44.32% 毛利率% 34.24% 27.65% - 归属于挂牌公司股东的净利润 5,140,064.88 -1,485,497.54 - 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损 益后的净利润 3,511,959.66 -2,085,840.43 - 加权平均净资产收益率%(依据归属于 挂牌公司股东的净利润计算) 10.88% -4.00% - 加权平均净资产收益率%(归属于挂牌 公司股东的扣除非经常性损益后的净利 润计算) 7.54% -5.00% - 基本每股收益 0.16 -0.05 -

二、偿债能力 单位:元 本期期末 上年期末 增减比例 资产总计 90,983,747.95 83,366,155.60 9.14% 负债总计 40,648,020.33 37,119,142.77 9.51% 归属于挂牌公司股东的净资产 48,436,344.30 44,507,719.42 8.83% 归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.52 1.40 8.83% 资产负债率%(母公司) 54.07% 49.70% - 资产负债率%(合并) 44.68% 44.53% - 流动比率 1.51 1.38 - 利息保障倍数 5.32 -1.07 -

三、营运情况 单位:元 本期 上年同期 增减比例 经营活动产生的现金流量净额 6,757,291.11 -11,126,786.47 - 应收账款周转率 2.62 2.15 - 存货周转率 2.80 3.47 -

四、成长情况 本期 上年同期 增减比例 总资产增长率% 9.14% 3.94% - 营业收入增长率% 44.32% -4.58% - 净利润增长率% - -193.54% -

五、股本情况 公告编号:2019-017

9 单位:股 本期期末 上年期末 增减比例 普通股总股本 31,880,000 31,880,000 0.00% 计入权益的优先股数量 计入负债的优先股数量

六、非经常性损益 单位:元 项目 金额 计入当期损益的政府补助,但与企业正常经营业务密 切相关,符合国家政策规定,按照一定标准定额或定量 持续享受的政府补助除外 1,823,753.60 其他符合非经常性损益定义的损益项目 106,072.22 非经常性损益合计 1,929,825.82 所得税影响数 299,920.60 少数股东权益影响额(税后) 1,800.00 非经常性损益净额 1,628,105.22

七、补充财务指标 适用 √不适用

八、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 √会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位:元 科目 上年期末(上年同期) 上上年期末(上上年同期) 调整重述前 调整重述后 调整重述前 调整重述后 管理费用 7,229,436.96 3,038,125.62 6,182,007.92 3,364,539.04 研发费用 4,191,311.34 2,817,468.88 应收票 据与 应收账款 25,981,675.14 21,641,997.60 应收账款 24,925,675.14 21,641,997.60 应收票据 1,056,000.00 应付票 据与 应付账款 6,797,352.11 11,899,863.64 应付账款 5,997,352.11 7,299,863.64 应付票据 800,000.00 4,600,000.00

第四节 管理层讨论与分析

一、业务概要 商业模式: 公告编号:2019-017

10 公司主营业务为输送机械设备的研发、生产和销售.主要产品为埋刮板输送机、斗式提升机、皮 带运输机、螺旋运输机以及各类非标输送机械和以上产品的电控系统. 公司的核心技术应用于产品的开发和生产过程中,以快速和准确的方式,提供满足客户定制化要 求的高品质产品或是 交钥匙 工程,实现企业价值与客户价值共同成长.公司通过 直接销售 的 方式获得销售收入、利润、现金流. 近年来,公司凭借着过硬的质量以及突出的研发能力,建立了一批保持持久合作的忠诚客户,在 粮食、化工等细分行业的输送机市场保持着较大占有率,整体业务收入平稳增加. 报告期内,公司商业模式未发生变化. 报告期内变化情况: 事项 是或否 所处行业是否发生变化 是 √否 主营业务是否发生变化 是 √否 主要产品或服务是否发................