PDF《安徽安科生物工程（集团）股份有限公司》

(二)本次发行监管部门审核过程 本次非公开发行申请于2018年6月25日由中国证监会受理,于2018年9月17 日获得中国证监会发行审核委员会审核通过,并于2018年11月9日取得了中国证 监会核发的《关于核准安徽安科生物工程(集团)股份有限公司非公开发行股票 的批复》(证监许可[2018]1748号),核准公司非公开发行不超过99,747,396 股新股.

(三)募集资金验资及股份登记情况 华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)于2019年3月11日出具了会验字 [2019]2468号《验资报告》 .经审验,截至2019年3月8日止,非公开发行股票认购资 金682,039,998.08元已汇入主承销商指定的收款账户. 2019年3月11日,主承销商将收到的认购资金总额扣除应收取的承销保荐费 16,500,000元后的资金665,539,998.08元划转至安科生物指定的账户内.2019 年3月11日,华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的会验字[2019]2469 号《验资报告》.根据该验资报告,安科生物本次发行募集资金总额682,039,998.08元,扣除保荐及承销费用16,500,000元,扣除其他中介机构费和 发行费用2,052,000.00元后,募集资金净额为663,487,998.08元,其中转入股本 52,953,416元,余额610,534,582.08元转入资本公积. 公司正在办理本次发行新增股份在中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司的登记托管相关事宜.

二、本次发行的基本情况

1、发行股票的类型 本次发行的股票种类为人民币普通股(A股).

2、发行方式 本次发行采用非公开发行股票的方式.

3、每股面值 本次发行的股票面值为人民币1.00元.

4、发行数量 根据投资者认购情况,本次共发行人民币普通股(A股)52,953,416股.

5、发行定价方式及发行价格 本次非公开发行的定价基准日为发行期首日,发行期首日为《认购邀请书》 发送日的次一交易日,即2019年2月28日.本次非公开发行价格不低于发行期首 日前二十个交易日公司股票均价的90%,即不低于12.42元/股.本次发行的发行 价格为12.88元/股,为本次发行底价12.42元/股的103.70%,为发行期首日前二 十个交易日公司股票均价的93.33%.

6、锁定期 发行对象中,安徽安科生物工程(集团)股份有限公司-第2期员工持股计划 认购的股份自本次非公开发行股份上市之日起36个月内不得转让, 其余认购对象 认购的股份自本次非公开发行股份上市之日起12个月内不得转让.

7、募集资金量 本次非公开发行募集资金总额为682,039,998.08元,扣除保荐及承销费用 16,500,000元,其他中介机构费和发行费用2,052,000.00元,募集资金净额为 663,487,998.08元.

三、本次发行及配售情况 截至2019年3月4日12时整,本次发行共有4家/名询价对象在《认购邀请书》 规定的时间内,将《安徽安科生物工程(集团)股份有限公司非公开发行股票申 购报价单》以传真方式传至主承销商处.需要交纳保证金的2家机构投资者均在 规定时间内足额缴纳了保证金.4家投资者均为有效申购,有效报价区间为12.88 元/股-15.09元/股,具体情况如下: 序号询价对象名称 每档报价(由 高到低) (元/股) 每档金额 (万元) 是否交纳 保证金 是否有 效申购 报价

1 上海固信资产管理有限公司 15.09 20,000 是是14.09 20,000 13.09 20,000

2 九泰基金管理有限公司 13.66 15,000 否是3中银基金管理有限公司 13.20 18,000 否是4中国华融资产管理股份有限公司 12.88 15,000 是是根据投资者申购报价情况,并严格按照认购邀请书中确定发行价格、发行对 象及获配股份数量的程序和规则, 发行人和主承销商确定本次非公开发行股票的 发行价格为12.88元/股,发行数量为52,953,416股,未超过中国证监会核准的上 限99,747,396 股.发行对象总数为5名,不超过5名.募集资金总额为682,039,998.08元,未超过募投项目资金需求. 发行对象及其获配股数、获配金额、锁定期的具体情况如下: 序号 认购人全称 获配价格 (元/股) 获配股数 (股) 获配金额(元) 锁定期 (月)