PDF《SINO HARBOUR HOLDINGS GROUP LIMITED》

1 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司「交易所」对本公告之内容概不 负责,对其准确性或完整性亦不发表任何声明,并明确表示概不就因本公告全部或任何 部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任.

SINO HARBOUR HOLDINGS GROUP LIMITED 汉港控股集团有限公司 (於百慕达注册成立之有限公司) (股份代号: 1663) 自愿性公告 认购浙江大为药业有限公司 百分之三十股本权益 於二零一五年十一月二十七日,江西亚洲城签订认购协议认购目标公司股本权益.於完 成认购后,江西亚洲城将持有目标公司已增加注册资本经扩大后百分之三十股本权益. 由於有关本公司进行之认购根鲜泄嬖 14.07 条所载之所有适用百分比率均低於百分 之五,故认购并不构成上市规则第

14 章项下之须予公布交易. 本公告乃由汉港控股集团有限公司(「本公司」,连同其附属公司统称「本集团」)自 愿作出,以使其股东及潜在投资者获悉本集团最新消息. 本公司董事会(「董事会」)欣然宣布,本公司之全资附属公司江西亚洲城房地产开发 有限公司(「江西亚洲城」),於二零一五年十一月二十六日签订认购协议(「认购协 议」)以3.2百万美元代价(相等於约人民币20.4百万元或24.8百万港元)认购浙江大为药 业有限公司(「目标公司」)股本权益(分别为「代价」及「认购」).於完成认购后, 江西亚洲城将持有目标公司已增加注册资本经扩大后百分之三十股本权益.

2 目标公司之资料 目标公司在二零零四年於中华人民共和国(「中国」)成立,其注册资本为 8.0 百万美元 (相等於约 62.0 百万港元) ( 「现有注册股本」 ) .现时目标公司缴足股本为 4,420,784.21 美元(相等於约 34.3 百万港元)及由卓威贸易有限公司(「卓威」)全资拥有.目标公 司之主要业务为研究及开发、制造及销售原料药及医药中间体. 目标公司自二零一三年八月起被分类为国家级高新科技企业.目标公司拥有资深从事原 料药及医药中间体的研究及生产技术团及高级工程师团 目标公司拥有面积约三万五千平方米设施以供其运作.目标公司於二零一零年五月获授 予中国药品生产质量管理规证书(GMP).目标公司之设施根拦称芳耙┪锕芾 局(FDA)准则建设.於二零一五年十月,目标公司取得欧洲饲料添加剂和预混合饲料品 质体系证书(「FAMI-QS证书」).目标公司是当前中国少数取得FAMI-QS证书资格企业 之一.FAMI-QS证书是欧盟委员会就良好作业之认可组织指引.取得FAMI-QS证书之鉴 定,目标公司可出口其产品到欧洲. 目标公司之主要产品包括亚叶酸钙、左亚叶酸钙、甲氨蝶呤、甲氨蝶呤二钠盐、奥美拉 唑镁、埃索美拉唑镁及埃索美拉唑钠. 认购协议 代价及付款 卓威已同意放弃对目标公司新增股本权益的优先认购权,而江西亚洲城已同意按代价以 增资至目标公司现有注册资本的方法,认购目标公司已增加注册资本经扩大后百分之三 十股本权益.於完成认购后,目标公司会成为本公司之联营公司.

3 代价将会以6.375人民币对换1美元汇率转换成人民币支付.因此,江西亚洲城将会支付 认购的总代价为人民币20.4百万(相等於约24.8百万港元). 代价之百分之五十五点二六 (即人民币 11,273,000 或相等於约 1,768,313 美元或 13.7 百万 港元)(「第一部份代价」)将会在签订认购协议日后十五天内支付(「支付日」). 余下代价之百分之四十四点七四(即人民币 9,127,000 或约 1,431,687 美元或 11.1 百万港 元) 将会在目标公司营运期内,根溆俗纯鲂枰胱客赡上钟凶⒉峁杀局喽钍蓖 步支付.如江西亚洲城在支付日后三天内未能付清第一部份代价,卓威有权解除认购协 议. 代价是由江西亚洲城、卓威与目标公司按一般商业条款经公平磋商厘定. 假如目标公司未能在签订认购协议日起计两个月内完成於中国的工商变更登记(「变更 登记」),江西亚洲城有权取消认购协议.假如目标公司因其自身原因未能完成变更登 记相关法律手续,江西亚洲城有权要求目标公司於二零一六年一月二十五日前退回第一 部份代价及,如目标公司未能於二零一六年一月二十五日前退回代价,江西亚洲城将会 收取年息百分之十三的利息. 於完成认购后,现有注册股本将会增至 11.2 百万美元(相等於约 86.8 百万港元),江西 亚洲城及卓威将分别持有目标公司百分之三十及百分之七十股本权益. 退出机制 江西亚洲城能根韵缕渲幸幌钐跫顺鋈瞎: A. 目标公司截至二零一六年十二月三十一日止年度已审核之净利润少於人民币 7.0 百万 (相等於约 8.5 百万港元);