PDF《中顺洁柔纸业股份有限公司》

2016 年公司产能利用率为 79.97%,存在一定的产能闲置,同时随着国内环保标准日益 严格,需要关注造纸行业环保政策的变化以及其对公司生产经营和利润带来的影 响. 主要财务指标: 项目

2017 年3月2016 年2015 年2014 年 总资产(万元) 451,763.74 451,246.18 454,427.57 455,000.11 所有者权益(万元) 279,426.32 269,638.64 243,396.66 234,982.65 有息债务(万元) 85,893.15 85,860.10 139,070.37 157,136.39 资产负债率 38.15% 40.25% 46.44% 48.36% 流动比率 2.34 2.15 1.81 2.10 速动比率 1.62 1.72 1.16 1.43 营业收入(万元) 103,224.67 380,934.91 295,897.66 252,178.02 营业利润(万元) 9,104.83 32,413.42 9,988.53 9,088.62 利润总额(万元) 9,681.02 33,481.73 11,760.13 9,425.88 综合毛利率 36.40% 35.92% 32.03% 30.04% 总资产回报率 - 8.74% 4.35% 3.69% EBITDA(万元) - 56,086.40 35,546.63 29,053.49 EBITDA 利息保障倍数 - 9.23 4.41 3.19

3 经营活动现金流净额(万元) -11,653.96 92,886.56 42,918.04 26,227.79 资料来源:公司 2014-2016 年审计报告以及

2017 年3月末未经审计财务报表,鹏元整理

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一、本期债券募集资金使用情况 经中国证券监督管理委员会 证监许可[2012]1737 号文核准,公司于2013年3月8日 公开发行总额8.3亿元的公司债券,票面利率为5.53%,期限为5年,扣除发行费用后,实 际募得资金82,420.00万元.本期债券的兑付日为2018年3月8日,2016年公司未调整票面利 率,本期债券的有效回售申报数量为0张,回售金额为0元. 本期公司债券募集资金总额扣除承销费、债券受托管理费、保荐费后的净募集资金款 项共计82,420.00万元,本期债券募集资金于2014年2月28日全部使用完毕,其中,用于偿 还银行借款25,100万元,用于补充流动资金57,320万元.

二、发行主体概况 2016年1月5日,根据公司第三届董事会第十次会议等决议,公司通过定向增发的方式 向刘金锋等242名激励对象授予限制性人民币普通股(A股)17,133,000.00股,每股面值1 元,每股授予价格为人民币4.25元.因存在43名激励对象退出激励计划,上述激励计划实 际授予的激励对象合计199名,授予限制性人民币普通股(A股)16,957,000.00股,变更后 注册资本为人民币503,677,000.00元. 2016年1日19日及2016年1月20日控股股东中顺集团通过深圳证券交易系统以竞价买 入方式增持了公司部分股票,该次增持后,截至2016年1月20日,中顺集团持有公司股份 147,316,062股,占公司总股本的30.27%. 2016年2月23日,根据公司第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第九次会议等 决议, 公司通过定向增发的方式向段相雷等68名激励对象授予限制性人民币普通股 (A股) 1,867,000.00股,每股面值1元,每股授予价格为人民币4.80元.因存在14名激励对象退出 激励计划,上述激励计划实际授予的激励对象合计54名,授予限制........