PDF《万鸿集团股份有限公司 关于《重大资产置换及发行股份购买资...》

证券代码:600681 证券简称:万鸿集团 公告编号:2015-085 万鸿集团股份有限公司 关于《重大资产置换及发行股份购买资产并 募集配套资金暨关联交易报告书(草案) 》 的修订对比说明的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任.

本公司于2015年7月16日披露了《万鸿集团股份有限公司重大资产置换及发 行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》(以下简称 《报 告书》 ), 根据 《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》 (152445 号)、中国证监会并购重组委2015年第87次会议审核意见、上市公司及标的公司 2015年1-9月的财务数据,本公司对《报告书》进行了修改和完善,并于2015年11 月21日进行了披露(详见11月21日上海证券交易所网站www.sse.com.cn). 现将主要修订内容对照披露如下: 序号 现报告书 原报告书

一、《盈利预测补偿协议》补充情况

1 在《报告书》

第九节本次交易的 主要合同 中补充披露了万鸿集团 与百川资管、王东海、王东江、王 东水、王文泉、中金佳泰于2015 年9月29日签订的《盈利预测补偿 协议》

二、财务数据、盈利预测、财务报表、备考报表更新情况

1、 根据项目进展, 上市公司与标的公 司审计截止日更新至2015年9月30 原报告期为2012年、 2013年、

2014 年、2015年1-9月日,报告期更新为2012年、2013 年、2014年、2015年1-9月,并在 在《报告书》 第十二节财务会计 信息 中更新了上市公司、 置入资 产一期的财务报表以及上市公司 一期的备考报表

2 在《报告书》 第十二节财务会计 信息 中将置入资产盈利预测报表 与上市公司备考盈利预测报表基 础更新为以2014年度、2015年1-9 月的实际经营业绩为基础 原 《报告书》 的置入资产盈利预测 报表与上市公司备考盈利预测报 表以2014年度、2015年1-9月的实 际经营业绩为基础

3 在 《报告书》 其他章节所引用的财 务数据进行了更新

三、根据反馈意见及审核意见补充情况

1 在《报告书》 重大事项提示/

七、 本次重组的定价依据、 支付方式及 发行股份购买资产情况/

(三)本 次重大资产置换与发行股份购买 资产情况、 十

二、 本次重组相关方 作出的重要承诺 中更新了中金佳 泰的股份锁定承诺

2 在《报告书》 重大事项提示/七 本次重组的定价依据、 支付方式及 发行股份购买资产情况/

(三)本 次重大资产置换与发行股份购买 资产情况 中更新了业绩补偿安排

3 在《报告书》 重大事项提示/十

四、 其他需要提醒投资者重点关注 的事项/

(一)过渡期间损益归属 中补充披露了过渡期间损益归属

4 在《报告书》 重大风险提示/

五、 置入资产的经营风险 中更新了气 源依赖风险

5 在《报告书》

第四节置出资产基 本情况/

三、置出资产的职工安置 情况 中补充披露了置出资产的职 工安置情况

6 在《报告书》

第五节置入资产基 本情况/

三、置入资产历史沿革/

(三) 股份有限公司设立以来的股 权变更情况 中补充披露了股份有 限公司设立以来的股权变更情况

7 在《报告书》