PDF《利明控股有限公司》

1 香港交?及结算所有限公司及香港?合交?所有限公司对本公布的内容概?负责,对其准确性或完 整性亦?发表任何声明,并明确表示,概?对因本公布的全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等 内容而引致的任何损失承担任何责任.

本公布仅供?考,并?构成买入、购买或认购贵公司证券的邀请或要约. 利明控股有限公司 (於香港注册成立的有限公司) 花旗环球金融亚洲有限公司 代表利明控股有限公司 收购亚美能源控股有限公司 最多 50.5%已发行股本 并注销其最多 50.5%未行使购股权 及限制股份单位之 有条件自愿部分现金要约 现金部分要约就接纳而言已成为无条件 兹提述(i)利明控股有限公司(「要约人」)於二零一八年五月十四日就该等要约发出的公布(「该 公布」)及(ii)要约人於二零一八年七月五日发出的要约文件(「要约文件」).除另有界定者外, 本公布所用词汇与要约文件所界定者具有相同涵义. 条件 正如要约文件所载,现金部分要约须待以下条件(其中包括)获达成方可作实: (i) 已於首个截止日期下午四时正(或要约人可能决定及执行人员可能批准的有关较后时间及/ 或日期)之前就最少 1,675,540,532 股股份(约占该公布日期已发行股份的 50.0%加一股股 份)收到(且并无被撤销(如获准撤销))现金部分要约的有效接纳(「接纳条件」);

及(ii) 持有超过 50%并非由要约人及其一致行动人士持有的股份,并藉现金部分要约批准及接纳 表格一个独立方框指明批准现金部分要约的股份数目的方式签署示明之已登记股东於首个截 止日期(除非首个截止日期根展菏卦蜓悠)根展菏卦虻 28.5 条批准现金部分要约 (「批准条件」). 购股权要约及限制股份单位要约各自将待现金部分要约在各方面成为或被宣布为无条件后方可作实, 并以此为条件. 接纳水平 於本公布日期下午四时正,要约人已收到涉及 1,986,471,301 股股份的现金部分要约的有效接纳, 约占贵公司於该公布日期已发行股本的 59.28%(或约占贵公司於本公布日期已发行股本的 59.26%). 批准水平

2 於本公布日期下午四时正,持有 1,923,520,200 股股份的已登记股东已批准现金部分要约,约占贵 公司於本公布日期已发行股本的 57.38%(或约占贵公司经悉数摊薄的已发行股本的 53.57%,即假 设於首个截止日期(除非首个截止日期根展菏卦蜓悠)或之前,所有购股权均已行使,以及所 有限制股份单位均已归属并向所有限制股份单位持有人发行限制股份单位股份). 就接纳而言成为无条件 要约人欣然宣布,鉴於接纳条件及批准条件均已达成,现金部分要约就接纳而言已成为无条件.其 他条件尚未达成. 假设现金部分要约於首个截止日期在各方面成为无条件后,根展菏卦虻 15.3 条及第 28.4 条, 该等要约将於首个截止日期后直至二零一八年八月十六日(星期四)(即最后截止日期)的14 日内 仍开放以供接纳,而要约人无法进一步延长最后截止日期. 要约人将适时作出进一步公布,以告知投资者有关现金部分要约的进一步发展. 根展菏卦,贵公司已刊发受要约人文件,并於当中载入董事会及贵公司独立委员会有关该等要 约的意见,以及贵公司独立财务顾问就该等要约是否属公平合理及其理由的书面意见.股东於就该 等要约采取任何行动之前,务请阅览要约文件及受要约人文件. 现金部分要约、购股权要约及限制股份单位要约的接纳应尽快且无论如何不迟於二零一八年八月二 日(星期四)(即首个截止日期)下午四时正(或要约人根展菏卦蚧竦弥葱腥嗽蓖夂罂赡芾 定及公布的较后时间及或日期)获接收代理人收讫. 承唯一董事命 利明控股有限公司 郭志辉 香港,二零一八年七月二四日 於本公布日期,要约人的唯一董事为郭志辉. 要约人的唯一董事就本公布所载资料之准确性承担全部责任(有关贵集团之任何资料除外),并经 作出一切合理查询后确认,就彼所深知,本公布所发表之意见乃经审慎周详考虑后方始作出,且本 公布并无遗漏其他事实,足以令本公布任何陈述产生误导. 於本公布日期,新疆鑫泰天然气有限公司的董事会包括明再远先生、明再富先生、尹显峰先生、郭 志辉先生、段贤琪先生、张宏兴先生、黄健先生(独立董事)、瞿学忠先生(独立董事)及张银杰 女士(独立董事). 新疆鑫泰天然气有限公司的董事共同及个别就本公布所载资料之准确性承担全部责任(有关贵集团 之任何资料除外),并经作出一切合理查询后确认,就彼等所深知,本公布所发表之意见乃经审慎 周详考虑后方始作出,且本公布并无遗漏其他事实,足以令本公布任何陈述产生误导. 本公布中有关贵集团的资料(包括有关於本公布日期已发行股份、购股权及限制股份单位数目的资 料)乃摘录自或基於贵公司公开可得的资料,包括(但不限於)其截至二零一八年六月三十日止月