PDF《发债主体》

公司债券信用评级报告

2 发债主体 公司是根据《铜川市人民政府关于同意设立铜川市开发投资有 限公司的批复》 (铜政函【2005】14 号)于2005 年7月29 日在铜川 市工商行政管理局注册成立的国有独资公司.

截至

2011 年末,公司 注册资本

3 亿元.公司由铜川市财政局(以下简称 财政局 )先期 出资

1 亿元,2009 年6月,公司注册资本变更为

3 亿元,其中货币 出资

1 亿元,实物出资

2 亿元. 公司是铜川市唯一的城市基础设施投融资建设和运营主体,业 务范围涵盖盘活国有资产、投融资、租赁、评估咨询、企业项目的 咨询服务、物流、土地储备、房地产开发、工艺品生产销售、农副 产品生产销售等业务.截至

2011 年末纳入公司合并范围的子公司共

12 家1.表1截至

2011 年末纳入公司合并范围子公司(单位:万元、%) 序号 企业名称 以下简称 注册资本 持股比例

1 铜川市自来水(集团)有限公司 自来水(集团)公司 3,000.00 100.00

2 铜川市燃气有限责任公司 燃气公司 3,836.00 100.00

3 铜川市公共交通有限责任公司 公交公司 1,581.00 94.44

4 铜川市路桥工程公司 路桥公司 3,100.00 100.00

5 铜川市中小企业投资担保有限公司 担保公司 1,000.00 99.95

6 陕西铜川城建开发有限责任公司 城建公司 2,024.20 99.00

7 铜川市城市改造投资有限责任公司 城改公司 10,000.00 100.00

8 铜川市大唐国瓷园开发建设有限公司 大唐公司 10,000.00 100.00

9 陕西秦北果品产业园有限公司 - 200.00 100.00

10 铜川市能源开发有限公司 - 1,000.00 100.00

11 铜川市盛唐商贸有限公司 - 500.00 100.00

12 铜川市华原投资开发有限公司 - 1,000.00 100.00 资料来源:根据公司提供资料整理 发债情况 本期债券概况 本期债券拟发行人民币

8 亿元,为7年期固定利率债券,采用 单利按年计息.同时设置本金提前偿还条款,在债券存续期的第

3、

4、

5、

6、7 个计息年度末分别按照 20%、20%、20%、20%、20%的比 例偿还债券本金.

1 2011 年,公司与铜川市破头工业园管委会签订股权转让协议,无偿取得铜川市华原投资开发有限公司 100% 股权并办理工商变更登记. 公司债券信用评级报告

3 募集资金用途 本期公司债券募集资金

8 亿元,其中 5.32 亿元用于铜川市坡头 工业园区城乡统筹华原新镇一期项目,0.94 亿元用于九州西道恒春 西路工程,0.58 亿元用于铜川市天然气气化改扩建工程,0.58 亿元 用于铜川市北市区生活垃圾处理工程项目,0.58 亿元用于铜川市市 区污水管网及污水再生利用管网改扩建二期工程. 表2本期募集资金投向项目情况表 (单位:亿元、%) 项目名称 项目总投资 拟使用本期债 券募集资金 使用募集资金占项 目总投资比例 铜川市坡头工业园区城乡统筹华原新镇一 期项目 9.60 5.32 55.42 九州西道及恒春西路工程 1.58 0.94 59.49 铜川市天然气气化改扩建工程 0.99 0.58 58.59 铜川市北市区生活垃圾处理工程 0.97 0.58 59.79 铜川市市区污水管网及污水再生利用管网 改扩建二期工程 0.97 0.58 59.79 合计 14.11 8.00 56.70 资料来源:根据公司提供资料整理 地方政府财政分析 地方经济分析 铜川市煤炭、黄土等资源较丰富,近年来经济增长较快;

经济 总量较小,但人均经济指标处于陕西省中游水平 铜川市位于陕西省中部,距西安市区