PDF《南京丰盛产业控股集团有限公司》

1 南京丰盛产业控股集团有限公司 (住所:南京市软件大道

188 号)

2016 年公开发行公司债券(第一期) 上市公告书 证券简称:

16 丰盛

03 证券代码:

136684 发行总额: 人民币

22 亿元 上市时间:

2016 年9月29 日 上市地点: 上海证券交易所 主承销商 第一创业摩根大通证券有限责任公司 住所:北京市西城区武定侯街

6 号卓著中心

10 层2

第一节 绪言 重要提示 南京丰盛产业控股集团有限公司(简称 发行人 、 公司 、 本公司 或 丰 盛集团 )及公司董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任.

根据《上海证券交易所公司债券上市规则(2015 年修订) 》 ,本期债券仅限上 海证券交易所规定的合格投资者参与交易. 上海证券交易所(以下简称 上交所 )对公司债券上市的核准,不表明对 该债券的投资价值或投资者的收益做出实质性判断或保证. 因公司经营与收益的 变化等引致的投资风险,由购买债券的投资者自行负责. 发行人本期债券信用等级为 AA;

本期债券上市前,发行人最近一期末未经审 计的净资产为 959,693.00 万元(截至

2016 年3月31 日合并报表中所有者权益 合计) , ;

本期债券上市前,发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 39,523.93 万元(2013-2015 年度合并报表中归属于母公司所有者的净利润的平 均值) ,不少于本期债券一年利息的 1.5 倍.

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第二节 发行人简介

一、发行人概况 公司中文名称: 南京丰盛产业控股集团有限公司 公司英文名称: Nanjing Fullshare Industrial Holding Group Co., Ltd. 法定代表人: 季昌群 原营业执照注册号:

320114000013067 统一社会信用代码: 91320114742380890Y 成立日期:

2002 年11 月18 日 注册资本及实缴资本: 人民币 128,500 万元 注册地址及办公地址: 南京市软件大道

188 号 所属行业: 土木工程建筑业 邮政编码:

210012 信息披露事务负责人: 范春柏、辛毅 联系方式: 025-68199582 传真: 025-68199580 经营范围: 建筑工程施工;

工程管理服务;

实业投资;

资本与资产的收 购;

兼并与重组;

一类医疗器械生产、销售;

投资信息咨询;

房屋、设备出租;

科技研发;

化工原料、建筑材料、装饰材 料、家具、家用电器、电子产品、机械设备、五金交电、金 属材料、纺织服装、包装材料、木材、日用百货、矿产品、 棉花、粮食销售;

仓储、物流服务;

林木、蔬菜、园艺作物 培育、种植;

计算机软硬件、电子产品的研发、销售;

计算 机网络工程研发;

计算机技术服务. (依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动) 原组织机构代码: 74238089-0

二、发行人设立及变更情况

(一)发行人的设立情况 发行人前身为南京丰盛投资发展有限公司(以下简称 丰盛投资发展 ),成 立于

2002 年11 月,经南京市工商行政管理局雨花台分局核准登记,企业法人 营业执照注册号设立时为

3201142300113 (后变更为 320114000013067, 现统 一社会信用代码: 91320114742380890Y) . 丰盛投资发展首次股东会议于

2002 年11 月10 日召开,公司初始注册资本 2,000 万元,初始股东为季昌群、朱承 胜、季学山、王靖、季学海.公司法定代表人为:季昌群,会议讨论并通过了公 司章程. 南京丰盛投资发展设立时出资人持股比例如下: