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长江证券股份有限公司 关于推荐浙江华顺科技股份有限公司进入全国中 小企业股份转让系统挂牌及公开转让股份的推荐 报告 二零一六年十一月 浙江华顺科技股份有限公司 推荐报告

2 根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司(以下简称 全国股份转让系 统公司 )下发的 《全国中小企业股份转让系统业务规则 (试行) 》 (以下简称 《业 务规则》 ),浙江华顺科技股份有限公司(以下简称 华顺科技 、 股份公司 或 公司 )就其股份进入全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让事已经过 股东大会批准.

根据全国股份转让系统公司发布的 《全国中小企业股份转让系统主办券商推 荐业务规定(试行) 》(以下简称 《推荐业务规定》 )、 《全国中小企业股份转让 系统主办券商尽职调查工作指引(试行) 》(以下简称 《尽调工作指引》 ),长 江证券股份有限公司(以下简称 长江证券 )对公司的主要业务、财务状况、 公司治理和合法合规事项等进行了尽职调查, 就本次公司申请股份进入全国中小 企业股份转让系统挂牌并公开转让股份出具本推荐报告.

一、尽职调查情况 长江证券推荐挂牌华顺科技项目小组(以下简称 项目小组 )根据《尽调工 作指引》的要求,通过交谈、查阅、查询、访谈、分析、考察、取得书面承诺, 听取律师、 注册会计师等专业机构人员意见等调查方法对浙江华顺科技股份有限 公司进行了尽职调查,调查事项主要包括公司的基本情况、产品及业务、历史沿 革、股份发行及转让、独立性、关联交易、同业竞争、规范运作、持续经营、财 务状况、发展规划、重大事项等. 项目小组与公司管理层相关成员以及其他部分员工等进行了交谈, 听取了公 司聘请的浙江六和律师事务所的律师、北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙) 的注册会计师、同致信德(北京)资产评估有限公司的资产评估师的意见;

查阅 了公司章程、公司 三会 会议记录、公司各项规章制度、会计账簿和重要会计 凭证、审计报告、工商行政管理部门登记备案资料、税收申报表和纳税凭证等;

了解了公司的生产经营状况、内部控制制度、规范运作情况和未来发展计划.通 过上述尽职调查, 项目小组制作了《长江证券股份有限公司关于浙江华顺科技股 份有限公司股份在全国中小企业股份转让系统挂牌及公开转让尽职调查报告》 (以下简称 尽职调查报告 ) . 浙江华顺科技股份有限公司 推荐报告

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二、公司符合《业务规则》规定的挂牌条件

(一)依法设立且存续满两年 浙江华顺涤纶工业有限公司(以下简称 有限公司 )于2004 年4月2日由 陈明学、汪亚萍及王家富共同出资设立,经临安方信会计师事务所(特殊普通合 伙)验资并出具了方信验字(2004)第091 号《验资报告》 ,2004 年4月2日取 得了临安市工商局颁发的注册号为

3301852003920 的《企业法人营业执照》 ,有 限公司依法设立.

2016 年7月28 日,有限公司召开股东会,全体股东一致同意以有限公司截 至2016 年6月30 日经审计的净资产账面值 68,552,783.48 元取整折为股份公司 的股份总额

5000 万股,将有限公司整体变更为股份公司.2016 年7月28 日, 有限公司全体股东签署《发起人协议》 .2016 年8月17 日,股份公司(筹)召 开创立大会暨第一次股东大会.2016 年8月18 日,股份公司(筹)取得了杭州 市市场监督管理局颁发注册号为