PDF《杭州诺邦无纺股份有限公司 关于重大资产购买草案修订说明的...》

证券代码:603238 证券简称:诺邦股份 公告编号:2017-063 杭州诺邦无纺股份有限公司 关于重大资产购买草案修订说明的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承 担个别及连带责任.

杭州诺邦无纺股份有限公司(以下简称"公司" )于2017 年9月12 日披露 了《杭州诺邦无纺股份有限公司重大资产购买报告书(草案) 》 (全文披露于 http://www.sse.com.cn/) .根据上海证券交易所的要求,公司对《杭州诺邦无 纺股份有限公司重大资产购买报告书(草案) 》进行了相应的修订、补充和完善, 主要内容如下:

1、在"重大事项提示/

一、本次交易方案简要介绍/

(三)本次交易的业绩 承诺及补偿"中补充披露"

2、上述业绩承诺的可实现性" .

2、在"

第一章 本次交易概述/

四、本次交易具体方案/

(二)本次重组方案 的具体内容/

6、交易对价的支付安排/(2)本次股权转让/②第二期"中补充披 露交易对方傅启才对老板集团 3,500 万债务形成的时间与原因、 设置为付款条件 的原因及合理性、偿还债务作为付款条件对本次交易的影响.

3、在"

第二章 交易各方/

二、交易对方情况/

(二)具体交易对方的情况/

1、 傅启才"中补充披露" (4)杭州海光和杭州振耀成立多年,且存在占用标的资产 资金的情形,但无实际业务经营的原因及合理性" 、 " (5)杭州国光股东及其关联 方在标的资产高负债的情况下,占用其资金的原因和用途" 、 " (6)公司对前述占 用资金的后续用途及流向的核查情况" .

4、在"

第三章 交易标的基本情况/

五、标的公司主要资产的权属状况、对 外担保情况及主要负债、或有负债情况/

(二)对外担保情况"中补充披露对外 担保合同项下的承兑合同情况.

5、在"

第三章 交易标的基本情况/

六、标的公司主营业务情况/

(五)产量 及销售情况/

1、主要产品产能、产量和销量情况"中补充披露" (1)杭州国光

2016 年湿巾产量增幅显著高于产能利用率提升幅度的原因及合理性" 、 " (2)结 合行业竞争情况及标的公司市场竞争地位,说明产能扩大的可行性" .

6、在"

第三章 交易标的基本情况/

六、标的公司主营业务情况/

(六)主要 原材料和能源的供应情况/

3、 主要原材料及设备的价格变化情况"中补充披露化 学品原料采购量减少的原因,是否满足生产需要.

7、 在 "

第七章 管理层讨论与分析/

二、 交易标的行业特点讨论与分析/

(六) 杭州国光的核心竞争力及行业地位"中补充披露杭州国光的行业地位以及"

4、 杭州国光相较邦怡科技的竞争优势及本次交易的原因及必要性" .

8、在"

第七章 管理层讨论与分析/

二、交易标的行业特点讨论与分析"中 补充披露"

(七)本次交易完成后上市公司拟采取的整合措施" .

9、在"

第七章 管理层讨论与分析/

三、标的公司财务状况与经营能力分析/

(二)资产情况/

4、存货"中补充披露报告期内,标的资产原材料存货的构成和 期末余额.

10、在"

第七章 管理层讨论与分析/

三、标的公司财务状况与经营能力分析 /

(三)负债情况/

2、应付票据"中补充披露" (1)标的资产报告期内应付票据、 应付账款的供应商名称、 主要业务内容和发生时间及相关供应商与标的资产和交 易对方及其关联方不存在关联关系和相关利益安排" .