PDF《甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司 关于非公开发行股票相关...》

证券代码:600687 股票简称:刚泰控股 公告编号:2015-105 甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司 关于非公开发行股票相关事项的公告 经甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司(以下简称 刚泰控股 、 发行人 、 上市公司 或 公司 )2015 年第二次临时股东大会审议通过,刚泰控股向中 国证券监督管理委员会(下称 中国证监会 )提交了

2015 年度非公开发行股票 的申请文件,并于

2015 年8月21 日收到《中国证监会行政许可项目审查反馈意 见通知书》 (151290 号) (以下简称 反馈意见 ) .

公司会同保荐机构等有关中 介机构对相关问题进行了认真核查.现应反馈意见的相关要求,就非公开发行相 关事项披露如下:

一、本次收购资产的整合风险及特别提示 本次交易的两家标的公司分别涉足互联网珠宝销售和营销影视两个不同的 领域,通过并入上市公司,各交易标的与上市公司之间将相互补充,形成协同效 应,有效的促进业务的发展.但是上市公司能否合理加以整合,并实现整合后的 协同效应最大化,以及整合所需时间存在一定不确定性. 本次交易完成后,公司将新增两家子公司,管理、协调的工作量及工作难度 大幅增加.公司将依据有关法律法规的要求进一步完善公司法人治理结构,从制 度上防范交易的整合风险. 此外,为了防范整合风险,尽早实现融合目标,上市公司将采取以下措施加 强对标的公司业务发展方面的管理控制:

(一)建立有效的控制机制,强化公司在业务经营、财务运作、对外投资、 抵押担保、资产处置等方面对标的公司的管理与控制,保证上市公司对标的公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 重大事项的决策和控制权,提高公司整体决策水平和抗风险能力.

(二)将标的公司的客户管理、供应商管理、业务管理和财务管理纳入到上 市公司统一的管理系统中,加强审计监督、业务监督和管理监督,保证上市公司 对标的公司日常经营的知情权,提高经营管理水平和防范财务风险. 《甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司非公开发行股票预案(修订稿) 》中 特别提示 以及

第五节董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析 之

七、 本次股票发行相关的风险说明 已作如下公开披露: 资产与业务整合风险:本次非公开发行完成后,公司将纳入珂兰公司和瑞格 传播的相关资产, 公司主营业务将延伸至黄金珠宝的线上及线下一体化销售以及 娱乐营销,未来需要对资产、业务、管理团队进行整合.由于上市公司和标的资 产在经营模式及产品、服务方面存在差异性,上市公司能否顺利整合珂兰公司的 O2O 业务模式以及瑞格传播的娱乐营销业务,具有一定的不确定性.如果在整 合过程不能及时调整和完善管理制度、内控体系、经营模式、企业文化等,将会 对本公司的经营管理产生不利影响,从而给股东利益造成不利影响. 收购完成后,公司将具有相关业务的运营经验,公司未来业务发展的战略安 排及跨领域业务发展措施合理;

公司将具备跨行业管理的必要人员及管理能力, 发行人已经充分披露了收购资产的整合风险,并作特别提示.